A Edgewater Wireless Systems Inc. (TSXV: YFI) (OTC: KPIFF), pioneira em soluções de silício para Wi-Fi Spectrum Slicing alimentadas por IA, anunciou hoje o primeiro fechamento de sua colocação privada sem corretagem previamente anunciada. A empresa emitiu 7.155.879 unidades ao preço de C$ 0,06 por unidade, captando recursos brutos de aproximadamente C$ 429.353, sujeitos à aceitação final da TSX Venture Exchange.
O primeiro fechamento inclui a participação de um investidor estratégico da indústria global de semicondutores, além de investidores adicionais do ecossistema Silicon Catalyst. A Silicon Catalyst, uma incubadora e aceleradora de startups de semicondutores, tem apoiado o desenvolvimento da tecnologia patenteada Spectrum Slicing e do roadmap de produtos PrismIQ da Edgewater. De acordo com a empresa, essa participação reflete o crescente interesse e confiança da indústria no plano de execução estratégica da Edgewater.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária e um warrant de compra de ação ordinária, sendo que cada warrant dá ao titular o direito de adquirir uma ação ordinária adicional a um preço de exercício de C$ 0,09 por ação por um período de dois anos a partir da data de fechamento. A administração também participou da oferta, com insiders adquirindo um total de 1.000.000 unidades, gerando recursos brutos de C$ 60.000. Essa participação de insiders constitui uma transação com partes relacionadas sob o Instrumento Multilateral 61-101, mas a empresa está confiando em isenções dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários, pois o valor justo de mercado da participação dos insiders não excede 25% da capitalização de mercado da empresa.
“Este primeiro fechamento é um marco importante de execução para a Edgewater”, disse Andrew Skafel, Presidente e CEO da Edgewater Wireless. “Garantir um investidor estratégico da indústria global de semicondutores, juntamente com o apoio adicional do ecossistema Silicon Catalyst, reforça o crescente interesse da indústria no Spectrum Slicing e em nosso roadmap para conectividade sem fio de alta confiabilidade e baixa latência. Acreditamos que esse apoio reflete tanto a validação de nossa tecnologia quanto a confiança em nossa capacidade de avançar para a próxima etapa do nosso plano estratégico.”
Os recursos líquidos da oferta serão usados para design de semicondutores, engenharia e desenvolvimento de produtos relacionados ao protótipo Spectrum Slicing da Edgewater, bem como para capital de giro geral. A empresa poderá completar uma ou mais tranches adicionais da oferta, sujeitas às condições de mercado e aprovações regulatórias.
A Edgewater pagou uma comissão em dinheiro de C$ 2.478 a um intermediário independente, representando 7,0% dos recursos brutos captados de assinantes introduzidos pelo intermediário. A empresa também emitiu 41.300 warrants de intermediário, cada um dando ao titular o direito de adquirir uma ação ordinária a C$ 0,09 por ação por 24 meses. Todos os títulos emitidos na primeira tranche estão sujeitos a um período de retenção estatutário de quatro meses.
A Edgewater Wireless é conhecida por sua plataforma Wi-Fi Spectrum Slicing alimentada por IA, entregue através da família de produtos PrismIQ, que permite múltiplos canais simultâneos dentro de uma única banda para suportar mais capacidade utilizável, menor latência e desempenho determinístico. A tecnologia tem como alvo aplicações sem fio de alta confiabilidade em redes de provedores de serviços, sistemas autônomos e infraestrutura de comunicações críticas. Com este investimento, a Edgewater pretende avançar sua plataforma líder de padrões para a próxima era da conectividade.
