A Rockwater Wealth Management, uma empresa de planejamento financeiro sediada em Orillia, foi homenageada no Readers' Choice Awards 2026, administrado pela Metroland Media Group Ltd. A empresa recebeu o reconhecimento Diamond na categoria "Melhor Consultor Financeiro", que reconhece especificamente o Diretor-Gerente Jed Levene, e o reconhecimento Platinum na categoria "Melhores Serviços de Planejamento Financeiro". Esses prêmios são determinados por meio de nomeações públicas e votação dos membros da comunidade local, destacando empresas e profissionais de diversos setores.
Jed Levene, Diretor-Gerente da Rockwater Wealth Management, expressou gratidão pelo reconhecimento. "Somos gratos a todos que dedicaram tempo para nos indicar e votar em nós", disse ele. "É significativo receber esse reconhecimento dos membros da nossa comunidade, e apreciamos sinceramente a confiança que nossos clientes depositam em nós. Continuamos comprometidos em fornecer planejamento financeiro personalizado e baseado em metas, apoiando os clientes enquanto trabalham para alcançar seus objetivos financeiros."
A empresa, sediada em Orillia, Ontário, atende clientes em toda a região, incluindo Oro, Severn, Barrie, Brechin, Beaverton, Muskoka, Bracebridge, Gravenhurst, Innisfil, Springwater, Orr Lake e Parry Sound. Também trabalha com clientes em todo Ontário e Canadá. Desde 2004, Levene ajuda clientes a navegar pelo planejamento financeiro por meio de uma abordagem baseada em metas. Como Certified Financial Planner® e Chartered Life Underwriter®, ele trabalha com os clientes para entender suas circunstâncias financeiras, prioridades e objetivos de longo prazo.
A Rockwater Wealth Management concentra-se em simplificar o planejamento de aposentadoria e patrimônio, oferecendo serviços de planejamento de aposentadoria, planejamento patrimonial, planejamento de investimentos, estratégias de planejamento tributário e gestão de patrimônio em geral. A equipe da empresa, com mais de 150 anos de experiência combinada entre seus Certified Financial Planners®, desenvolve estratégias financeiras personalizadas, adaptadas às metas e circunstâncias individuais de cada cliente. A abordagem da empresa enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo e a criação de planos financeiros que atendam às necessidades exclusivas de cada cliente.
Uma parte central da filosofia da Rockwater é ajudar os clientes a se concentrarem nas decisões financeiras que podem controlar. Embora os mercados e as condições econômicas flutuem, a empresa incentiva o planejamento cuidadoso, a diversificação, revisões regulares de portfólio e estratégias alinhadas aos objetivos financeiros de longo prazo. O processo do cliente é projetado para ser acessível e direto, envolvendo conversas, reuniões de descoberta, análise e recomendações personalizadas. Isso garante que cada cliente receba um plano financeiro adaptado à sua situação específica.
O reconhecimento do Readers' Choice ressalta o apoio dos membros da comunidade que participaram do processo de nomeação e votação. Para obter mais informações sobre a Rockwater Wealth Management e seus serviços, visite www.rockwaterwealth.ca.
