A Investing With Purpose™, uma empresa de investimento imobiliário multifamily baseada na fé, sediada em Bluffton, Carolina do Sul, foi aprovada para oferecer seus produtos de investimento por meio de uma das três principais plataformas de custódia financeira dos Estados Unidos, segundo a empresa. Essa plataforma atende mais da metade dos assessores de investimento registrados independentes do país, um marco que expande significativamente o alcance de distribuição da empresa e permite que milhares de assessores apresentem suas ofertas diretamente aos clientes pela primeira vez.
A aprovação reflete uma mudança mais ampla no mercado de alternativas privadas, onde os RIAs independentes estão cada vez mais buscando estratégias de investimento de nível institucional que estejam alinhadas com os valores dos clientes, bem como com seus objetivos financeiros. Até recentemente, muitos produtos de investimento baseados na fé e alinhados a valores eram inacessíveis por meio dos canais de custódia tradicionais, limitando a capacidade dos assessores de recomendá-los formalmente, independentemente da demanda dos clientes. Ao garantir um lugar em uma grande plataforma de custódia, a Investing With Purpose está se posicionando na interseção de duas tendências crescentes: a demanda por investimentos alternativos e o desejo por construção de portfólio baseada em valores.
"Queremos estar onde os assessores estão", disse Steven Libman, fundador da Investing With Purpose. "Isso nos dá a oportunidade de trabalhar com assessores financeiros que podem levar o que fazemos a famílias que já estão fazendo as perguntas certas sobre o que seu capital está apoiando – elas simplesmente não tiveram acesso a um veículo como este por meio de seu relacionamento existente com um assessor."
O processo de aprovação exigiu que a empresa atendesse aos padrões de due diligence da plataforma em relação à estrutura do fundo, infraestrutura de compliance, relatórios e histórico operacional. Esse escrutínio é significativo para os assessores e seus clientes, pois fornece uma camada adicional de validação institucional para uma empresa que opera no frequentemente opaco espaço imobiliário privado. Para os assessores, o desenvolvimento pode significar um caminho mais fácil para incorporar imóveis alinhados a valores nos portfólios dos clientes sem se aventurar fora dos canais de custódia aprovados.
A Investing With Purpose pretende usar o canal de distribuição expandido para aprofundar relacionamentos com assessores do Reino e profissionais de gestão de patrimônio alinhados à fé que já estão conduzindo conversas com clientes sobre propósito, legado e implantação de capital alinhado a valores. A empresa atualmente não está aceitando capital por meio deste canal e prevê iniciar a construção de relacionamentos com assessores nos próximos meses, antes de um lançamento formal. Assessores independentes que buscam mais informações são encorajados a entrar em contato diretamente pelo site da empresa em iwpurpose.com.
As implicações vão além de uma única empresa. Se produtos baseados na fé e alinhados a valores ganharem tração por meio de plataformas de custódia tradicionais, isso pode encorajar mais gestores de investimentos alternativos a buscar aprovações semelhantes, dando aos assessores independentes uma gama mais ampla de opções que falam às convicções morais e religiosas dos clientes. Para os investidores, o movimento sinaliza que o investimento baseado em valores está se movendo de uma oferta de nicho para uma parte mais integrada do cenário de consultoria financeira. Para a indústria mais ampla de gestão de patrimônio, isso ressalta a crescente influência dos RIAs independentes e dos gatekeepers de plataforma que controlam o acesso a eles.
A Investing With Purpose investe em ativos multifamily nacionalmente, combinando gestão de investimentos de nível institucional com uma estrutura de valores intencional onde o capital encontra o chamado. O novo acesso à plataforma da empresa marca um passo notável em seu esforço para servir assessores e famílias que desejam que seus investimentos reflitam sua fé e princípios.
