A Lexaria Bioscience Corp., uma inovadora global em plataformas de administração de medicamentos, anunciou que celebrou um acordo definitivo para a compra e venda de 2.661.600 ações de suas ações ordinárias a um preço de compra de US$ 1,315 por ação em uma oferta direta registrada com preço de mercado de acordo com as regras da Nasdaq. Espera-se que a transação gere aproximadamente US$ 3,5 milhões em receitas brutas antes da dedução das taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta.
Em uma colocação privada simultânea, a empresa emitirá warrants não registrados para a compra de até 2.661.600 ações ordinárias. Esses warrants terão um preço de exercício de US$ 1,19 por ação, serão exercíveis imediatamente e expirarão cinco anos após a data da eficácia da declaração de registro de revenda que registra as ações ordinárias a serem emitidas após o exercício. O fechamento da oferta está previsto para ocorrer por volta de 16 de dezembro de 2025, sujeito ao cumprimento das condições habituais de fechamento, com a H.C. Wainwright & Co. atuando como agente de colocação exclusivo.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para avançar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, financiar capital de giro e para outros fins corporativos gerais. Esta injeção de capital ocorre em um momento crítico para empresas de biotecnologia que buscam avançar tecnologias inovadoras por meio de estágios de desenvolvimento clínico que exigem recursos financeiros substanciais.
As ações ordinárias estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro "shelf" no Formulário S-3 que foi declarada eficaz pela Securities and Exchange Commission em 30 de janeiro de 2025. A oferta direta registrada está sendo feita apenas por meio de um prospecto, incluindo um suplemento de prospecto, que faz parte da declaração de registro eficaz. O suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha, relacionados aos títulos oferecidos, serão arquivados na SEC e disponíveis no site da SEC em https://www.sec.gov.
Os warrants estão sendo emitidos em uma colocação privada simultânea sob a Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933 e do Regulamento D promulgado sob ele. Esses warrants, juntamente com as ações ordinárias subjacentes a eles, não foram registrados sob o Securities Act ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro eficaz ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Esta rodada de financiamento representa um desenvolvimento significativo para a Lexaria, que continua a desenvolver sua tecnologia DehydraTECH, uma plataforma patenteada de formulação e processamento para administração de medicamentos que melhora a forma como vários medicamentos entram na corrente sanguínea por via oral. A tecnologia demonstrou potencial para aumentar a bioabsorção, reduzir efeitos colaterais e administrar medicamentos de forma mais eficaz através da barreira hematoencefálica. A empresa opera um laboratório de pesquisa interno licenciado e possui um portfólio de propriedade intelectual com 56 patentes concedidas e patentes adicionais pendentes em todo o mundo. Mais informações sobre a tecnologia e pesquisa da empresa podem ser encontradas em https://www.lexariabioscience.com.
A conclusão bem-sucedida desta oferta pode acelerar as iniciativas de pesquisa da empresa e potencialmente aproximar sua tecnologia de administração de medicamentos de aplicações comerciais mais amplas. Para a indústria farmacêutica, os avanços em plataformas de administração de medicamentos como a DehydraTECH podem levar a tratamentos mais eficazes com efeitos colaterais reduzidos, potencialmente melhorando os resultados dos pacientes em múltiplas áreas terapêuticas. A captação de capital também reflete o contínuo interesse dos investidores em empresas de biotecnologia inovadoras que desenvolvem tecnologias de plataforma com amplo potencial de aplicação.
