A Sunshine Biopharma Inc. (NASDAQ: SBFM) anunciou o fechamento de sua oferta pública previamente divulgada, gerando aproximadamente US$ 6 milhões em receita bruta antes da dedução de taxas de agente de colocação e outras despesas da oferta. A oferta envolveu a venda de 12 milhões de unidades comuns, cada uma consistindo em uma ação ordinária ou um warrant pré-financiado para compra de ações ordinárias, juntamente com dois warrants Série C para compra de ações ordinárias. A Aegis Capital Corp. atuou como agente de colocação exclusivo da oferta.
A empresa declarou que os recursos líquidos da oferta serão usados para fins corporativos gerais e capital de giro. Além disso, se os warrants Série C forem totalmente exercidos em dinheiro, a Sunshine Biopharma poderá receber até aproximadamente US$ 12 milhões em receita bruta adicional. Os warrants têm preço de exercício de US$ 1,00 por ação e são exercíveis imediatamente, expirando cinco anos a partir da data de emissão.
A Sunshine Biopharma atualmente comercializa 60 medicamentos genéricos prescritos no Canadá, com planos de lançar 12 produtos genéricos adicionais durante o restante de 2026. Além de seu negócio de medicamentos genéricos, a empresa está avançando dois programas proprietários de desenvolvimento de medicamentos. O primeiro é K1.1 mRNA, um candidato terapêutico de mRNA-Lipídio Nanopartícula direcionado ao câncer de fígado. O segundo é um inibidor de protease PLpro, um candidato antiviral de pequena molécula direcionado a infecções por coronavírus relacionados à SARS.
O fechamento bem-sucedido desta oferta fornece à Sunshine Biopharma capital adicional para apoiar suas operações contínuas e pipeline de desenvolvimento. Para investidores e a indústria farmacêutica, este financiamento sinaliza o compromisso da empresa em avançar seus programas proprietários de mRNA e antiviral, enquanto expande seu portfólio de medicamentos genéricos no Canadá. O potencial de US$ 12 milhões adicionais com o exercício de warrants pode fortalecer ainda mais a posição financeira da empresa, se realizado. Mais informações sobre a Sunshine Biopharma estão disponíveis em https://sunshinebiopharma.com/.
A oferta foi conduzida de acordo com uma declaração de registro efetiva na prateleira no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission. O comunicado de imprensa completo detalhando a oferta pode ser acessado em https://ibn.fm/XuHPC.
