A Ocumetics Technology Corp. (TSXV: OTC) (OTCQB: OTCFF) (FRA: 2QBO) concluiu a segunda parcela de sua colocação privada anteriormente anunciada, emitindo 6.250.000 unidades a US$ 0,40 por unidade, gerando receitas brutas de US$ 2.500.000. Cada unidade consiste em uma ação ordinária e um warrant de compra de ação ordinária, com cada warrant dando ao titular o direito de comprar uma ação ordinária adicional a um preço de exercício de US$ 0,50 por três anos a partir da data de emissão.
Com este fechamento, a empresa levantou um total de US$ 2.948.130 até o momento sob a oferta. A oferta total é de até 8.000.000 de unidades, com meta de US$ 3.200.000 em receitas brutas. As unidades restantes devem ser vendidas em uma ou mais parcelas subsequentes, sujeitas às condições de mercado e aprovações regulatórias.
Como parte da transação, a Ocumetics pagou à Ventum Financial Corp. comissões em dinheiro de US$ 200.000 e emitiu 500.000 warrants por sua assistência na busca de subscritores. Os warrants estão sujeitos a uma cláusula de aceleração: se o preço médio ponderado por volume das ações ordinárias na TSX Venture Exchange for de pelo menos US$ 0,75 por 30 dias de negociação consecutivos, a data de vencimento pode ser acelerada para uma data não inferior a 30 dias após o aviso ser fornecido aos titulares dos warrants.
Os recursos líquidos da oferta destinam-se a financiar os ensaios clínicos de primeira fase em humanos, pesquisa e desenvolvimento contínuos e capital de giro geral. No entanto, a alocação real pode variar dependendo de operações, eventos ou oportunidades futuras.
As ações ordinárias e warrants emitidos nesta parcela estão sujeitos a um período de retenção de quatro meses e um dia a partir da data de emissão, e quaisquer warrants emitidos a intermediários são intransferíveis. A oferta recebeu aprovação condicional da TSX Venture Exchange.
A Ocumetics é uma empresa canadense de pesquisa e desenvolvimento de produtos focada em soluções avançadas de correção da visão. Sua principal tecnologia é uma lente intraocular dinâmica projetada para se encaixar no compartimento natural da lente do olho, potencialmente eliminando a necessidade de lentes corretivas. A lente visa permitir que a atividade muscular natural do olho mude o foco de longe para perto, proporcionando visão nítida em todas as distâncias sem óculos ou lentes de contato, e sem atraso perceptível.
A empresa está atualmente na fase de estudo de viabilidade inicial em humanos dessa tecnologia. A conclusão bem-sucedida deste financiamento é um passo crítico para avançar seus ensaios clínicos e aproximar essa tecnologia potencialmente transformadora do mercado. Ao garantir capital adicional, a Ocumetics pode continuar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento, o que pode ter implicações significativas para a indústria oftálmica e pacientes em todo o mundo.
