A Next Generation Trust Company, custodiante de planos de aposentadoria autodirigidos, anunciou uma nova parceria estratégica com a KJLK & Co., LLC, com o objetivo de fornecer a investidores credenciados acesso à plataforma Square One Fund. A parceria permitirá que investidores com IRAs autodirigidos na Next Generation incluam o Square One Fund em seus portfólios de aposentadoria, oferecendo um caminho simplificado para investimentos alternativos.
O Square One Fund, LP opera como uma plataforma de investimento privado de dupla via, utilizando estruturas de fundos paralelos sob as Seções 3(c)(1) e 3(c)(7) do Investment Company Act de 1940. A plataforma aloca capital em um grupo diversificado de gestores subjacentes avaliados, abrangendo private equity, capital de risco, crédito privado, estratégias de hedge funds, imobiliário e infraestrutura. Por meio dessa arquitetura, a KJLK atende tanto compradores qualificados por meio de seu fundo principal quanto investidores credenciados por meio de um veículo paralelo dedicado, fornecendo acesso a estratégias alternativas por meio de um ecossistema único e gerenciado profissionalmente.
Jaime Raskulinecz, CEO da Next Generation Trust Company, destacou a importância da parceria: "Esta parceria estratégica permite que nossos clientes investidores credenciados diversifiquem seus investimentos de aposentadoria por meio de ativos alternativos de alto valor usando fundos de seu IRA da Next Generation, incorporando um produto amplamente diversificado em seu portfólio geral." Para participar, investidores elegíveis devem abrir e financiar uma conta autodirigida na Next Generation e, em seguida, alocar ativos de aposentadoria para subscrever uma participação de sócio limitado no fundo. Como uma oferta da Regra 506(c), o status de todos os investidores está sujeito a verificação independente obrigatória por terceiros.
Joseph LaTurner, sócio da KJLK & Co., LLC, explicou os benefícios do Square One Fund: "O Square One Fund fornece acesso a estratégias alternativas e mercados privados em uma estrutura que aborda sistematicamente a falta geral de liquidez e os pesados encargos de due diligence que os investidores individuais normalmente enfrentam. Nossa equipe compara consistentemente o valor intrínseco ao custo, aderindo estritamente à nossa filosofia de investimento orientada a valor, princípios e fundamentos, independentemente dos ciclos de mercado mais amplos. Essa abordagem disciplinada proporciona um forte benefício de longo prazo aos nossos parceiros, estruturada com maior flexibilidade de resgate do que muitos fundos privados comparáveis."
LaTurner escolheu a Next Generation como parceira estratégica devido ao espírito empreendedor de Raskulinecz e à capacidade da equipe de pensar de forma diferente sobre investimentos. Ele observou que "a flexibilidade operacional deles reflete positivamente no que fazemos no lado quantitativo e de gestão de portfólio." A Next Generation Trust Company está oficialmente listada em "Produtos" no site da KJLK como a custodiante preferida de IRA autodirigido para seus produtos de estratégia alternativa e mercados privados.
Muitos consultores de investimento registrados (RIAs) expressaram interesse no fundo em nome de seus clientes de alto patrimônio, reconhecendo os benefícios de utilizar um IRA autodirigido para obter exposição a ativos alternativos não correlacionados. Raskulinecz ecoou esse sentimento: "Convidamos consultores financeiros independentes baseados em honorários a trabalhar conosco e expandir o acesso de seus clientes a ativos alternativos, ao mesmo tempo em que aprimoram seu próprio conhecimento de investimento. Quando seus clientes abrem um IRA autodirigido na Next Generation, esses consultores mantêm o relacionamento com o cliente e os ativos sob gestão, e continuam cobrando seus honorários habituais enquanto ajudam seus clientes a construir um portfólio mais eclético por meio dos muitos investimentos não tradicionais que a autodireção permite."
Essa parceria ressalta uma tendência crescente entre investidores de aposentadoria que buscam diversificação além de ações e títulos tradicionais. Ao fornecer acesso a mercados privados e estratégias alternativas por meio de IRAs autodirigidos, a colaboração aborda a necessidade de opções de investimento mais sofisticadas no planejamento da aposentadoria. Para mais informações sobre a Next Generation Trust Company e os ativos alternativos permitidos por meio da autodireção, visite NextGenerationTrust.com. Para saber mais sobre a KJLK & Co. e o Square One Fund, visite convictionfunds.com.
