A Helix BioPharma Corp. (TSX: HBP; OTC PINK: HBPCF; FRANKFURT: HBP0), uma empresa de oncologia em estágio clínico, anunciou hoje o fechamento de uma colocação privada sem intermediação de debêntures conversíveis não garantidas, captando receita bruta total de C$3.673.000. A empresa emitiu 3.673 Debêntures Conversíveis, cada uma com valor principal de C$1.000, para investidores institucionais e credenciados.
As debêntures conversíveis têm uma taxa de juros anual de 25,00%, calculada com base em juros simples, e vencem 14 meses a partir da data de fechamento. Se as debêntures não forem pagas até a Data de Vencimento, os detentores podem converter o principal pendente em ações ordinárias a um preço de conversão de C$1,42 por ação, representando o preço de mercado das ações na data de reserva de preço menos o desconto permitido de 20% conforme as políticas da TSX. Juros acumulados e não pagos também podem ser convertidos em ações ao maior valor entre o preço de conversão ou o preço médio ponderado por volume nos cinco pregões anteriores à data de conversão, menos o desconto permitido pela TSX.
Os recursos líquidos da oferta destinam-se a apoiar o capital de giro geral e avançar os programas de desenvolvimento de medicamentos da empresa, incluindo seu candidato principal L-DOS47 e ativos em estágio inicial. Nenhuma taxa de intermediação foi paga em relação à oferta. As debêntures e quaisquer ações emitíveis mediante conversão estão sujeitas a um período de retenção estatutário de quatro meses a partir do fechamento.
Este financiamento ocorre enquanto a Helix avança seu portfólio de terapias oncológicas. O principal programa da empresa, Tumor Defense Breaker™ L-DOS47, é um conjugado anticorpo-enzima em estágio clínico projetado para atingir tumores que expressam CEACAM6, potencialmente aumentando sua sensibilidade aos tratamentos existentes. O L-DOS47 concluiu estudos de Fase Ib em câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC). Com base na mesma plataforma de direcionamento de CEACAM6, a Helix está desenvolvendo conjugados anticorpo-droga (ADCs) bi-específicos de próxima geração atualmente em fase de descoberta.
Além disso, a Helix está avançando dois candidatos pré-IND: LEUMUNA™, um modulador oral do checkpoint imunológico que visa alcançar remissão duradoura em recaída de leucemia pós-transplante, e GEMCEDA™, um pró-fármaco oral de gencitabina de primeira classe com biodisponibilidade comparável à administração intravenosa, projetado para expandir as opções de tratamento para cânceres avançados.
A colocação bem-sucedida fornece à Helix capital adicional para avançar esses programas por meio do desenvolvimento clínico. Para mais informações sobre a Helix BioPharma Corp. e seu portfólio, visite https://www.helixbiopharma.com/.
