O Grupo Nordex concluiu uma nova facilidade sindicada multimoeda vinculada a ESG com volume total de EUR 2.475 milhões, de acordo com um comunicado de imprensa. A facilidade tem vencimento de cinco anos e condições melhoradas, incluindo uma redução material nas taxas de juros em base comparável. Esta nova estrutura de financiamento oferece à empresa suporte maior, mais flexível e mais eficiente em termos de custos para o período de 2026 a 2031.
A facilidade foi estruturada com o apoio de três bancos internacionais líderes: Commerzbank Aktiengesellschaft (atuando como Bookrunner e Agente da Facilidade), Intesa Sanpaolo - Divisão IMI CIB (atuando como Coordenador Global, Bookrunner e Coordenador de Sustentabilidade) e UniCredit Bank GmbH (atuando como Bookrunner, Agente de Documentação e Agente de Coordenação de Processos). A facilidade global é baseada em compromissos de um total de 15 instituições financeiras. Freshfields e Clifford Chance atuaram como consultores jurídicos.
Dr. Ilya Hartmann, Diretor Financeiro do Grupo Nordex, comentou: "Estivemos em uma jornada como instituição nos últimos 5 anos. Após uma reinicialização completa do balanço para um nível sólido, uma recuperação total do negócio para níveis industriais com o alcance de nossas metas de médio prazo, o refinanciamento marca a conclusão da recuperação da empresa em um nível holístico. O refinanciamento bem-sucedido de nossa facilidade sindicada multimoeda vinculada a ESG nos garantiu uma estrutura forte e confiável para os próximos anos. Esta facilidade aumenta nossa flexibilidade financeira, permitindo-nos apoiar clientes nas regiões relevantes, ajudando nossas equipes de vendas a converter oportunidades em pedidos e executar nossa carteira de pedidos com disciplina." Ele acrescentou: "O aumento do volume e as condições melhoradas também refletem a confiança de nossos parceiros bancários no desenvolvimento do negócio e nas perspectivas de longo prazo da Nordex."
As facilidades de garantia são um instrumento de financiamento importante na indústria de energia eólica. Elas são usadas, entre outros fins, para fornecer garantias relacionadas a projetos de clientes e outras obrigações contratuais do negócio em muitos mercados onde o Grupo opera. O Grupo Nordex comissionou mais de 64 GW de capacidade de energia eólica em mais de 40 mercados desde 1985 e gerou vendas consolidadas de cerca de EUR 7,6 bilhões em 2025. A empresa atualmente tem mais de 11.100 funcionários, com uma rede de produção que inclui fábricas na Alemanha, Espanha, Brasil, Índia e EUA. Seu portfólio de produtos é focado em turbinas onshore nas classes de 4 a 7 MW+, projetadas para mercados com espaço limitado e capacidade de rede restrita.
O refinanciamento bem-sucedido reforça a saúde financeira melhorada da empresa e a posiciona para executar sua carteira de pedidos enquanto apoia projetos de clientes. Esta facilidade vinculada a ESG está alinhada com as tendências mais amplas do setor em direção ao financiamento sustentável, potencialmente estabelecendo um precedente para outras empresas de energia renovável. Para o setor de energia eólica, tais instrumentos financeiros são críticos para apoiar garantias de projetos e obrigações contratuais, permitindo que as empresas garantam projetos de grande escala. As condições melhoradas e o aumento do volume sinalizam forte confiança dos credores na direção estratégica e na recuperação operacional da Nordex, o que pode impactar positivamente o sentimento dos investidores e o mercado mais amplo de energia renovável.
