A Uniserve Communications Corporation anunciou a assinatura de uma carta de intenções para adquirir um provedor de serviços gerenciados sediado em Ontário, marcando uma expansão estratégica de suas operações na província. A aquisição visa aprimorar a oferta de serviços da empresa e apoiar o crescimento de seus serviços baseados em receita recorrente, consolidando sua capacidade de fornecer soluções abrangentes para empresas de Ontário.
A transação deve gerar aproximadamente US$ 2,1 milhões em vendas totais e US$ 600.000 em EBITDA projetada para a Uniserve, além de talentos com habilidades críticas. Segundo o CEO interino Kwin Grauer, essa iniciativa apoia os esforços da empresa para construir uma infraestrutura digital preparada para o futuro, à medida que as empresas canadenses continuam suas transformações digitais. A aquisição aprimorará ainda mais a profundidade dos serviços que a Uniserve oferece por meio de suas operações em Ontário.
O preço de compra da transação deve ser de CAD $ 1.300.000, pago com US$ 1.000.000 em dinheiro e US$ 300.000 entregues como uma nota conversível com vencimento três anos após a data de fechamento. A nota será conversível em ações ordinárias da empresa a US$ 0,80 por ação durante o primeiro ano, US$ 0,90 por ação durante o segundo ano e US$ 1,00 por ação a partir de então até o vencimento. Os juros serão acumulados sobre o saldo a 7% ao ano, calculados e pagos mensalmente pela empresa.
Esta transação está sujeita a várias condições, incluindo a execução de um acordo definitivo em até 30 dias, due diligence adicional pela Uniserve, aprovação final do conselho de administração da empresa e aprovação da TSX Venture Exchange. A empresa não assumirá nenhuma dívida de longo prazo do provedor de serviços gerenciados, e nenhuma taxa de intermediação será paga em conexão com a transação. O provedor de serviços gerenciados e seus acionistas não têm relação com a Uniserve, e a transação não resultará em uma mudança de controle.
A aquisição representa um desenvolvimento significativo no cenário de serviços gerenciados do Canadá, à medida que as empresas dependem cada vez mais de soluções de TI abrangentes para enfrentar os desafios da transformação digital. Ao expandir sua presença em Ontário, a Uniserve fortalece sua posição como provedora nacional de serviços gerenciados de TI, ISP, nuvem e data center. A estrutura financeira do acordo, combinando dinheiro e notas conversíveis, demonstra uma abordagem equilibrada para o financiamento do crescimento, trazendo talentos valiosos e fluxos de receita recorrente para a organização.
Para obter mais informações sobre a Uniserve Communications Corporation, visite https://www.uniserve.com ou acesse os registros regulatórios em https://www.sedarplus.ca. O comunicado original pode ser visualizado em https://www.newmediawire.com.
