A Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (TSX-V: VM) anunciou o fechamento de sua colocação privada sem corretagem, com captação total de US$ 5.005.278,32. A oferta, realizada sob a Isenção de Financiamento de Emissor Listado (LIFE Exemption), consistiu em 30.935.000 unidades a US$ 0,10 por unidade, gerando US$ 3.093.500, e 15.931.486 unidades flow-through a US$ 0,12 por unidade, adicionando US$ 1.911.778,32. Este fechamento final significa que não haverá mais tranches ou emissão de títulos adicionais sob a oferta.
Cada unidade inclui uma ação ordinária e um warrant; cada unidade flow-through compreende uma ação ordinária emitida em regime de flow-through sob o Income Tax Act (Canadá) e um warrant. Cada warrant dá ao titular o direito de comprar uma ação ordinária a US$ 0,20 por 36 meses, com uma cláusula de aceleração que permite à empresa reduzir o prazo do warrant se o preço das ações atingir US$ 0,40 por 10 dias consecutivos de negociação após seis meses. Em conexão com a oferta, a empresa pagou comissões em dinheiro de US$ 192.040 e emitiu 1.920.400 warrants de corretor para as unidades, e US$ 145.802,25 e 1.215.019 warrants de corretor para as unidades flow-through.
O produto líquido será usado para licenciamento FDA do portfólio de contraste de bário da Voyageur, aprovações regulatórias para a extração da amostra a granel de Frances Creek, exploração e estudo de viabilidade do projeto Frances Creek, desenvolvimento do projeto de iodo nos EUA e fins corporativos gerais. A empresa é desenvolvedora de bário e iodo de grau farmacêutico para meios de contraste em imagem médica, visando se tornar uma fornecedora verticalmente integrada no mercado de contraste radiológico.
Pessoas internas subscreveram 900.000 unidades, representando 1,92% dos títulos emitidos, aumentando sua participação não diluída para 0,41%. Essa participação se qualifica como transação com partes relacionadas sob o Instrumento Multilateral 61-101, mas a empresa está isenta dos requisitos de avaliação formal e aprovação de acionistas minoritários, pois o valor justo de mercado da participação interna não excede 25% da capitalização de mercado da empresa. A oferta foi aprovada por unanimidade pelo conselho, incluindo diretores que não subscreveram.
A estratégia de negócios da Voyageur foca em parcerias com fabricantes farmacêuticos terceirizados GMP estabelecidos no Canadá para validar seus produtos junto a agências reguladoras globais, com planos de transição para se tornar um fabricante nacional de medicamentos radiológicos. A empresa possui 100% de participação no projeto de sulfato de bário (barita) Frances Creek, que acredita oferecer um mineral raro e de alto teor que poderia substituir produtos sintéticos por agentes de imagem de maior qualidade e menor custo. Ao controlar os custos de insumos primários, da matéria-prima à produção final, a Voyageur visa garantir qualidade e eficiência de custos.
Os títulos emitidos sob a oferta não estão sujeitos a período de restrição sob as leis de valores mobiliários canadenses, mas podem estar sujeitos a requisitos da TSX Venture Exchange. Eles não foram registrados sob o U.S. Securities Act e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção. Uma cópia do documento de oferta alterado sob a LIFE Exemption está disponível no site da empresa e no SEDAR+ em www.sedarplus.ca sob o perfil do emissor da Voyageur. A conclusão da oferta permanece sujeita à aceitação final pela TSX Venture Exchange.
