A Quarterhill Inc. (TSX: QTRH) (OTCQX: QTRHF), líder global no setor de Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), garantiu uma linha de crédito sênior garantida de US$ 60 milhões com a U.S. Private Credit Investments (PCI), uma divisão da BTG Pactual Global Alternatives. A Roth Canada atuou como co-assessora líder de dívida na transação. O financiamento consiste em uma linha de crédito a prazo inicial de US$ 30 milhões, uma linha de crédito a prazo com saque diferido de US$ 25 milhões e uma linha de crédito rotativo de US$ 5 milhões. Os recursos serão usados para pagar obrigações sob o contrato de crédito existente da Quarterhill, resgatar suas debêntures conversíveis, pagar taxas e despesas da transação e fornecer capital de giro. Além disso, a Quarterhill estabeleceu um acordeão não comprometido de US$ 100 milhões, sujeito ao acordo da PCI e a condições usuais, para apoiar iniciativas de crescimento inorgânico.
Esta nova linha de crédito proporciona à Quarterhill maior flexibilidade financeira e liquidez, permitindo que a empresa simplifique sua estrutura de capital ao quitar dívidas existentes e debêntures conversíveis. O acordeão de US$ 100 milhões posiciona a Quarterhill para buscar aquisições estratégicas no mercado de ITS em rápida evolução, onde a demanda por soluções de infraestrutura inteligente está crescendo. As plataformas da Quarterhill processam bilhões de transações anualmente, realizam inspeções de conformidade e segurança em milhões de veículos comerciais e permitem que agências de transporte em todo o mundo otimizem milhares de faixas de tráfego. Aproveitando inteligência artificial e aprendizado de máquina, as tecnologias da Quarterhill oferecem automação e insights preditivos para ajudar as agências a gerenciar redes de transporte com mais eficiência.
Para os investidores, este financiamento reduz o risco de refinanciamento de curto prazo e apoia a capacidade da Quarterhill de investir em inovação e expandir sua presença no mercado. A indústria de ITS está se beneficiando do aumento dos gastos governamentais em infraestrutura de transporte e de um esforço global por mobilidade mais segura e sustentável. As soluções da Quarterhill atendem a essas necessidades ao reduzir o congestionamento, melhorar a segurança viária e criar viagens mais sustentáveis. A parceria da empresa com a PCI, uma divisão da BTG Pactual Global Alternatives, ressalta a confiança no modelo de negócios e nas perspectivas de crescimento da Quarterhill.
A Quarterhill está listada na TSX sob o símbolo QTRH e no OTCQX Best Market sob o símbolo QTRHF. Para mais informações, visite https://www.quarterhill.com/. O comunicado à imprensa completo pode ser visto em https://ibn.fm/GSsqN. Esta notícia foi divulgada pela InvestorWire, uma plataforma de comunicações especializada que faz parte do Dynamic Brand Portfolio da IBN. A InvestorWire oferece sindicação editorial para mais de 5.000 veículos, aprimoramento de comunicados à imprensa e distribuição em mídias sociais para maximizar o alcance de seus clientes. Para termos de uso completos e isenções de responsabilidade, consulte https://www.InvestorWire.com/Disclaimer.
