A PNE AG anunciou a emissão de uma nova obrigação corporativa, com volume alvo de até 65 milhões de euros e prazo de cinco anos, de 18 de junho de 2026 a 18 de junho de 2031. A obrigação, com valor nominal de 1.000 euros por título, terá juros dentro de uma faixa de 6,750% a 7,750%, sendo a taxa final prevista para ser definida em 11 de junho de 2026. Esta obrigação de juros fixos oferece aos investidores a oportunidade de obter um retorno atraente de longo prazo no atual ambiente de mercado.
A emissão está sendo gerenciada pelo IKB Deutsche Industriebank AG como único coordenador e bookrunner, e a obrigação será incluída no mercado aberto (Freiverkehr) da Bolsa de Valores de Frankfurt. A oferta está disponível para investidores institucionais e de varejo na Alemanha, Áustria e Luxemburgo. O período de subscrição vai de 22 de maio de 2026 a 10 de junho de 2026 através do site da PNE AG e de 26 de maio de 2026 a 11 de junho de 2026 através da Deutsche Börse, sujeito a fechamento antecipado.
Além da oferta pública, a PNE AG está oferecendo uma opção de troca para os detentores de sua obrigação existente 2022/2027. O período da oferta voluntária de troca está previsto para ocorrer de 22 de maio a 9 de junho de 2026. Os obrigacionistas que aceitarem receberão uma nova obrigação 2026/2031 (ISIN: DE000A460J75) para cada obrigação trocada, mais um valor de liquidação em dinheiro de 12,50 euros por obrigação e juros acumulados. A participação será facilitada através do banco custodiante respectivo.
Com esta emissão, a PNE AG visa refinanciar sua obrigação existente 2022/2027 em estágio inicial e melhorar a estrutura de vencimento de seu capital de terceiros. Heiko Wuttke, CEO da PNE AG, afirmou: “Ao emitir a obrigação, estamos estabelecendo uma base sólida para realizar nossas oportunidades de crescimento. Isso nos permite continuar alocando fundos para o desenvolvimento de nosso pipeline de projetos, bem como para o financiamento intermediário de projetos. Isso fortalece de forma sustentável nossa margem de manobra na implementação de nossa estratégia Focus & Deliver. As obrigações estão firmemente estabelecidas como um bloco de construção de nossa estrutura de financiamento bem diversificada entre bancos e mercado de capitais desde 2013.”
O prospeto de valores mobiliários foi aprovado pela autoridade supervisora financeira de Luxemburgo, a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), e está disponível para download no site da PNE AG (https://www.pnegroup.com/en/investor-relations/bond-2026/) e no site da Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.bourse.lu).
A PNE AG é uma emissora de obrigações experiente, tendo emitido quatro obrigações nos últimos 13 anos. Como empresa listada no SDAX, possui um perfil estabelecido no mercado de capitais com alta transparência e ampla cobertura de analistas. A combinação de vendas de projetos e uma carteira própria em crescimento garante estabilidade e qualidade de lucros continuamente crescentes. Desde a última emissão de obrigações, o EBITDA da geração de energia aumentou significativamente.
O Grupo PNE, listado no SDAX, tem mais de 30 anos de experiência como desenvolvedor de projetos em parques eólicos onshore e offshore, com foco em energia eólica e projetos fotovoltaicos em todo o mundo. Seu portfólio abrange todas as fases de planejamento do projeto, desde a investigação do local até o repotenciamento, e inclui serviços para todo o ciclo de vida de plantas de energia renovável, bem como soluções de armazenamento de baterias.
