A Loyalist Exploration Limited (CSE:PNGC) anunciou o encerramento de sua colocação privada sem intermediação previamente anunciada e o fechamento de uma transação de ações por dívida, de acordo com comunicado da empresa. A oferta, originalmente anunciada em 10 de agosto de 2026, foi rescindida sem que outras tranches fossem concluídas. A primeira tranche, encerrada em 31 de agosto de 2026, consistiu em 25.000.000 de ações ordinárias a US$ 0,04 por ação, totalizando recursos brutos de US$ 1.000.000. Esta primeira tranche representa o fechamento final da oferta.
Além disso, a empresa concluiu uma transação de ações por dívida, liquidando um total de US$ 113.285,00 de dívidas pendentes por meio da emissão de 2.832.125 ações ordinárias ao preço de US$ 0,04 por ação ordinária. Todos os títulos emitidos em conexão com a transação de ações por dívida estão sujeitos a um período de retenção que expira quatro meses e um dia após a data de emissão. A transação incluiu a liquidação de US$ 45.000 de dívidas devidas a Errol Farr, Presidente, CEO e diretor, e a Leonard Mackenzie, Vice-Presidente de Exploração, por meio da emissão de 1.125.000 ações ordinárias. Ambos são considerados partes relacionadas sob o Instrumento Multilateral 61-101, tornando a transação de ações por dívida uma transação com partes relacionadas. A empresa baseou-se em isenções dos requisitos de avaliação formal e aprovação de minoritários, uma vez que o valor justo de mercado não excede 25% da capitalização de mercado da empresa.
Errol Farr comentou: "Somos gratos pelo apoio de nossos subscritores, que nos permitiu alcançar nosso objetivo de financiar o PEA contínuo do projeto Tully. Com este capital em mãos, continuamos a executar nossa estratégia de nos tornarmos o próximo produtor de ouro no campo de Timmins, avançando sistematicamente o Tully em direção a uma operação de mineração totalmente financiada e licenciada." Os recursos da primeira tranche serão usados para concluir os relatórios técnicos NI 43-101 em andamento, incluindo uma estimativa de recursos e avaliação econômica preliminar do projeto Tully, bem como trabalhos contínuos de licenciamento de produção, pagamentos de propriedade e capital de giro geral. Em conexão com a primeira tranche, a empresa pagou taxas de intermediação de US$ 37.200 em dinheiro à Haywood Securities Inc. e emitiu 930.000 warrants de corretagem não transferíveis, cada um exercível a US$ 0,075 por ação ordinária até 31 de agosto de 2028.
Esta notícia é importante porque fornece à Loyalist o capital necessário para avançar seu principal Projeto Tully Gold em Timmins, Ontário, um prolífico campo de mineração. A conclusão do financiamento e da liquidação da dívida fortalece o balanço patrimonial da empresa e permite que ela se concentre em estudos técnicos e licenciamento importantes. A rescisão da oferta sugere que a empresa garantiu fundos suficientes para seus objetivos imediatos, reduzindo a necessidade de diluição adicional. Para os investidores, isso sinaliza progresso em direção a se tornar um produtor de ouro, o que pode aumentar o valor para o acionista. O envolvimento de partes relacionadas na liquidação da dívida alinha os interesses da administração com os dos acionistas. O comunicado original pode ser visto em www.newmediawire.com.
