A Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunciou hoje que iniciou discussões diretas com todos os detentores de sua dívida conversível para explorar uma possível reestruturação em ações preferenciais de longo prazo. A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo para fortalecer o balanço da empresa, reduzir o custo geral de capital e alinhar sua estrutura de capital com seus objetivos estratégicos de longo prazo.
Sob o quadro atualmente em discussão, a Genesis busca converter sua dívida conversível em ações preferenciais de longo prazo com termos revisados que reduziriam significativamente a diluição relacionada à conversão e melhorariam a posição financeira da empresa. Se negociado com sucesso junto a todos os detentores, a empresa acredita que essa reestruturação pode resultar em um balanço patrimonial materialmente melhorado, potencialmente colocando a Genesis em uma posição patrimonial líquida positiva. Elementos adicionais em discussão incluem possíveis cláusulas de lock-up e acordos de saída estruturados, projetados para promover alinhamento de longo prazo entre a empresa e seus parceiros de capital.
“Reconhecemos que nossa estrutura de capital tem sido uma preocupação chave para nossos acionistas ordinários”, disse Oscar Brito, CEO da Genesis Holdings. “Estamos abordando ativamente essa questão de maneira ponderada e proativa, com o objetivo de criar uma base mais forte e sustentável para a empresa.”
A Genesis observou que a maior parte da dívida conversível existente estava em vigor antes da atual equipe de gestão assumir o controle. Desde essa transição, a administração manteve diálogo contínuo com os detentores de dívida, priorizando a construção operacional de seu negócio principal e parcerias estratégicas. “Com os elementos fundamentais de nossa plataforma agora amplamente estabelecidos, e com nossas iniciativas de parceria estratégica avançando, estamos agora totalmente focados em otimizar nossa estrutura de capital”, acrescentou Brito.
A empresa enfatizou que esta iniciativa está sendo realizada em paralelo com a execução contínua de sua estratégia de negócios mais ampla, incluindo o lançamento antecipado de seu primeiro fundo de investimento imobiliário de marca em colaboração com a Aurami Capital. A Genesis espera anunciar mais detalhes sobre esta iniciativa nos próximos 45 a 60 dias. A empresa acredita que concluir uma reestruturação do balanço antes deste lançamento posicionará a Genesis e seus parceiros para engajar investidores a partir de uma posição de força, ao mesmo tempo que apoia seu objetivo de médio prazo de buscar melhor posicionamento de mercado e potenciais oportunidades de listagem em bolsa de valores.
Embora as discussões com os detentores de dívida estejam em andamento e tenham sido descritas como construtivas, a Genesis alertou que não há garantia de que alguma ou todas as transações de reestruturação propostas serão concluídas, nem que os termos finais refletirão o quadro atual em discussão. Discussões recentes também refletiram uma mudança de alinhamento entre certos detentores existentes de dívida conversível, que expressaram apoio à direção estratégica da empresa e ao progresso feito na execução de seu plano de negócios. Com base em conversas iniciais, alguns detentores indicaram uma maior disposição para participar de iniciativas de criação de valor de longo prazo, em vez de buscar estratégias de conversão e liquidação de curto prazo.
“Estamos encorajados pelas conversas iniciais e pelo alinhamento que estamos vendo”, disse Brito. “Embora nada esteja finalizado, estamos otimistas quanto a alcançar acordos que beneficiem tanto a empresa quanto nossos parceiros de capital, e esperamos fornecer mais atualizações em um futuro próximo.”
A iniciativa de reestruturação ocorre enquanto a Genesis Holdings, por meio de sua subsidiária integral Travaleo, foca em investimento e desenvolvimento imobiliário de marca. A plataforma da Travaleo permite que investidores credenciados participem de oportunidades selecionadas de imóveis de luxo. A parceria com a Aurami Capital, uma subsidiária da Miami Real Investment, visa lançar um fundo de luxo residencial e hoteleiro de marca. Mais informações sobre a Aurami Capital estão disponíveis em auramicapital.com.
Declarações prospectivas neste comunicado estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a capacidade de concluir com sucesso as transações propostas e levantar capital suficiente. A Genesis Holdings não assume obrigação de atualizar essas declarações.
