A Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunciou em 29 de setembro de 2026 que concluiu Acordos Definitivos de Troca de Dívida com todos os sete detentores de suas notas promissórias conversíveis legadas, incluindo todos os que anteriormente resistiam. Os detentores trocaram suas Notas Legadas por ações da Série D Preferred Stock da Companhia e renunciaram a uma parte das obrigações pendentes. As Notas Legadas foram canceladas e encerradas, sem principal, juros, valores em inadimplência ou direitos de conversão remanescentes. A troca concluída segue o anúncio da Companhia em junho de 2026 de uma estrutura inicial de troca de dívida.
Cada ação da Série D Preferred Stock tem valor nominal de US$ 1,00 e é conversível, a critério do detentor, em ações ordinárias a um preço de conversão igual ao menor preço de fechamento de oferta das ações ordinárias durante os cinco dias de negociação anteriores à conversão, sem desconto. Um detentor não pode converter na medida em que, após a conversão, venha a ser beneficiário efetivo, juntamente com suas afiliadas, de mais de 9,99% das ações ordinárias em circulação da Companhia, embora um detentor possa aumentar essa limitação mediante aviso prévio de 61 dias à Companhia. A Série D Preferred Stock não confere dividendos, salvo em caso de violação material. A Companhia pode resgatar a Série D Preferred Stock a 120% do valor nominal durante os primeiros 180 dias após a emissão e a 125% do valor nominal durante os 180 dias seguintes.
“Concluir esta troca com todos os nossos sete (7) detentores de notas legadas é um passo importante para a Genesis”, disse Oscar Brito, CEO da Genesis Holdings. “Nossos investidores trabalharam conosco de forma construtiva, concordando em renunciar a um terço dos valores devidos e substituir as Notas Legadas por ações preferenciais. Agradecemos o apoio deles e acreditamos que a troca permite que a Companhia se concentre em suas iniciativas operacionais.”
Nos termos dos Acordos de Troca de Dívida, cada detentor concordou em não transferir quaisquer valores mobiliários da Companhia por 30 dias após o fechamento e em não converter sua Série D Preferred Stock por 60 dias após o fechamento, sujeito a exceções limitadas. Por seis meses após o término do lock-up de 30 dias, cada detentor não poderá transferir, em qualquer dia de negociação, ações ordinárias que excedam 10% do volume médio diário de negociação dos cinco dias de negociação anteriores. A Companhia pretende implementar essas restrições por meio de instruções ao seu agente de transferência e legendas restritivas, conforme aplicável.
A Genesis acredita que a conclusão da reestruturação ocorre em um momento importante para a Travaleo, a plataforma de investimento imobiliário de marca e tokenização integralmente detida pela Companhia. A Travaleo e a Aurami Capital estão avaliando uma potencial colaboração relacionada a um ou mais veículos propostos de investimento imobiliário privado focados em oportunidades de imóveis de luxo de marca com os principais incorporadores de Miami, sujeita à conclusão das estruturas aplicáveis, documentos de oferta, requisitos regulatórios e processos de integração de investidores. A Companhia também anunciou que a Travaleo está estabelecendo sua nova sede em Miami no endereço 175 Northwest 7th Street, Miami, Flórida, em espaço de escritório compartilhado com a Aurami Capital. A Genesis espera que a localização compartilhada facilite a coordenação entre a Travaleo e a Aurami Capital enquanto avaliam possíveis estruturas de fundos.
“Concluir esta reestruturação na véspera dos nossos lançamentos de fundos previstos nos dá uma base muito mais sólida para a próxima fase”, acrescentou Brito. “Trabalhar em Miami ao lado da Aurami Capital nos permitirá combinar nossa infraestrutura de investimento digital com a experiência da Aurami no mercado imobiliário e seus relacionamentos no setor em Miami, América Latina e Europa. Essas oportunidades permanecem sujeitas a acordos definitivos, revisão de conformidade e lançamento bem-sucedido dos fundos subjacentes.”
A Companhia espera publicar um balanço pro forma não auditado atualizado refletindo a troca concluída e reportar a transação de forma responsável em suas próximas divulgações financeiras. A Genesis acredita que a reestruturação melhora materialmente a qualidade de sua estrutura de capital, elimina a principal fonte de diluição de preço variável associada às notas legadas e fornece uma base mais forte para suas iniciativas operacionais e de crescimento. Os investidores podem saber mais sobre a Aurami Capital em https://auramicapital.com/, a Miami Real Investment em https://miamirealinvestment.com/ e a Travaleo em https://www.travaleo.com/. O comunicado à imprensa original está disponível em www.newmediawire.com.
A conclusão desta troca de dívida pode ter implicações significativas para a Genesis Holdings e suas partes interessadas. Ao eliminar as notas conversíveis legadas, a empresa remove uma fonte de diluição de preço variável que frequentemente pressiona os preços das ações. A renúncia de um terço dos saldos pendentes pelos detentores das notas indica forte apoio dos investidores e pode melhorar o balanço da empresa. A reestruturação também pode aumentar a capacidade da Genesis de perseguir suas iniciativas de tokenização imobiliária por meio da Travaleo. A sede planejada em Miami e a potencial colaboração com a Aurami Capital posicionam a empresa para aproveitar o mercado de imóveis de luxo do Sul da Flórida. No entanto, riscos permanecem, incluindo potencial diluição de futuras conversões da Série D Preferred Stock, restrições a financiamentos futuros devido a disposições de nação mais favorecida e incertezas regulatórias em torno de valores mobiliários tokenizados. O sucesso dos lançamentos de fundos previstos dependerá de acordos definitivos, revisões de conformidade e condições de mercado. Investidores e observadores do setor estarão atentos para ver se esta reestruturação fornece a base pretendida para o crescimento.
