A Genesis Holdings, Inc. (OTCID: GNIS) anunciou hoje que concluiu uma série de Acordos Parciais de Troca de Dívida com substancialmente todos os detentores de suas notas promissórias conversíveis em circulação. A empresa converteu dois terços do saldo pendente de cada detentor em ações da recém-criada Ação Preferencial Série D, marcando a finalização da Fase I de sua iniciativa de reestruturação de balanço anunciada pela primeira vez em maio de 2026.
“Esta reestruturação limpa fundamentalmente nosso balanço patrimonial”, disse Oscar Brito, CEO da Genesis Holdings. “Convertemos uma parte substancial de nossa dívida conversível em circulação em capital preferencial. Igualmente importante, ao fazer isso, eliminamos os descontos de conversão, gatilhos baseados em preço e outras características diluitivas que acompanhavam as notas conversíveis legadas - o que reduz materialmente nosso custo de capital futuro e remove um grande entrave para nossos acionistas.”
Como resultado da troca, o balanço pro forma da empresa em 30 de junho de 2026 reflete um patrimônio líquido total de aproximadamente US$ 901.550, em comparação com um déficit de patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2025 - uma variação de cerca de US$ 3,0 milhões impulsionada principalmente pela capitalização da dívida conversível em Ações Preferenciais Série D. O total de passivos foi reduzido para aproximadamente US$ 42.745, em relação à dívida conversível e outros passivos circulantes anteriormente contabilizados no balanço da empresa.
A reestruturação segue a parceria estratégica entre a Travaleo, plataforma de investimento digital de propriedade integral da empresa, e a Aurami Capital, anunciada em abril de 2026. Sob essa parceria, a Genesis e a Aurami Capital vêm trabalhando juntas - inclusive com relacionamentos estabelecidos com gestores no México - para trazer ao mercado oportunidades de investimento em imóveis de luxo de marca por meio de ofertas de fundos estruturados digitalmente.
“Com nossa estrutura de capital agora substancialmente limpa, estamos entrando na próxima fase de nosso negócio a partir de uma posição de real força”, acrescentou Brito. “Esta reestruturação foi concluída antes do lançamento planejado de nossos primeiros fundos estruturados digitalmente por meio de nossa parceria com a Aurami Capital e a Miami Real Investment (MRI), e acreditamos que posiciona a Genesis e nossos parceiros para engajar investidores a partir de uma base muito mais sólida.”
Embora não possa haver garantia, a empresa pretende lançar seus dois primeiros fundos sob a parceria Travaleo / Aurami Capital nos próximos 45 dias. A Genesis acredita que ter concluído substancialmente sua reestruturação de balanço antes desses lançamentos antecipados permitirá que a empresa e seus parceiros abordem investidores, inclusive por meio de relacionamentos estabelecidos com gestores no México, a partir de uma posição financeira mais forte.
A empresa alertou que, embora as transações de troca descritas neste comunicado tenham sido concluídas, não há garantia quanto ao cronograma ou conclusão dos lançamentos de fundos antecipados, e os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas atuais.
A Aurami Capital é uma plataforma de investimento em imóveis de luxo de nível institucional e uma subsidiária da Miami Real Investment (MRI), uma das corretoras de imóveis de luxo mais ativas do sul da Flórida, com 21 anos de liderança de mercado e mais de US$ 1 bilhão em transações de luxo de marca apenas nos últimos quatro anos. A Aurami Capital combina o acesso exclusivo a desenvolvedores e fluxo de negócios da MRI com estrutura de fundos institucional, conformidade regulatória e infraestrutura digital - oferecendo a investidores credenciados acesso a oportunidades residenciais e hoteleiras de luxo de marca. O Fundo I é oferecido sob Reg D 506(c) e Reg S, com o JPMorgan Chase atuando como custodiante do fundo e a plataforma Travaleo da Genesis Holdings fornecendo a plataforma digital subjacente e a infraestrutura de conformidade. Mais informações estão disponíveis em https://auramicapital.com.
A Miami Real Investment é uma corretora líder especializada em imóveis de luxo de marca em pré-construção em Miami. Com mais de 20 anos de experiência, a MRI oferece uma abordagem 360 que inclui design de portfólio de investimentos, análise de mercado, planejamento tributário e aconselhamento jurídico. Detalhes podem ser encontrados em https://miamirealinvestment.com.
A Travaleo é uma plataforma de investimento e desenvolvimento imobiliário de marca de propriedade integral da Genesis Holdings, focada em identificar, estruturar e gerenciar projetos imobiliários geradores de renda e orientados ao desenvolvimento. Sua infraestrutura de investimento digital permite que investidores credenciados participem de oportunidades selecionadas de imóveis de luxo de marca. Mais informações estão disponíveis em https://www.travaleo.com.
A Genesis Holdings é uma holding de capital aberto focada no desenvolvimento, aquisição e gestão de negócios operacionais e iniciativas relacionadas a ativos reais. A empresa enfatiza alocação disciplinada de capital, práticas sólidas de governança e criação de valor de longo prazo para os acionistas. Informações adicionais podem ser encontradas em https://www.regen.digital.
