O Exit Planning Institute (EPI), uma autoridade líder em planejamento de saída para consultores, consultores de negócios e proprietários de empresas, anunciou uma parceria estratégica com a SkillStacked Strategies. A colaboração visa aprimorar os recursos disponíveis para consultores dentro da comunidade do EPI, integrando os serviços especializados da SkillStacked ao programa Alliance Partners do EPI.
Josh Koza, diretor de relações estratégicas do EPI, expressou entusiasmo com a parceria, afirmando: "Estamos animados em receber a SkillStacked, fundada por um CEPA, como membro de nossos Alliance Partners. A experiência de Skylar como CEPA lhe proporciona um entendimento em primeira mão do que os consultores precisam para entregar Value Acceleration de forma eficaz, e essa base compartilhada torna esta parceria uma escolha natural para nossa comunidade." A referência à Value Acceleration destaca o foco do EPI em ajudar proprietários de empresas a aumentar o valor de suas empresas antes da saída, um processo que exige que os consultores tenham uma ampla gama de conhecimentos.
A SkillStacked Strategies aborda um desafio comum para consultores: a necessidade de oferecer serviços avançados de planejamento sem a sobrecarga de expandir a equipe interna. A empresa fornece uma equipe sob demanda de especialistas por meio de seus Fractional Family Offices personalizados, cobrindo áreas como finanças, operações, marketing, inteligência artificial, planejamento patrimonial e planejamento pessoal. Esse modelo permite que os consultores acessem conhecimentos de alto nível conforme necessário, potencialmente melhorando a qualidade e o escopo dos serviços que podem oferecer aos proprietários de empresas de main street.
Skylar Dean, fundador da SkillStacked e Consultor Certificado de Planejamento de Saída (CEPA®) e planejador financeiro, explicou a motivação por trás da empresa: "Como Consultor Certificado de Planejamento de Saída (CEPA®) e planejador financeiro, fundei a SkillStacked para servir como um 'banco' de consultoria fracionada de especialistas para profissionais financeiros que trabalham com proprietários de empresas de main street. Nosso objetivo é trabalhar com CEPAs em ambos os lados do nosso negócio — alguns como os especialistas que conectamos a consultores financeiros e outros como consultores, que buscam uma equipe de especialistas para apoiar seus clientes." Essa abordagem dupla significa que a SkillStacked pode tanto fornecer especialistas a consultores quanto atuar como um recurso para CEPAs que buscam fortalecer suas próprias ofertas aos clientes.
A parceria se enquadra no programa Strategic Alliances do EPI, que compreende um grupo de colaboradores confiáveis que trabalham em estreita colaboração com o EPI para apoiar o desenvolvimento de consultores, o engajamento de membros e a comunidade mais ampla do EPI. Por meio de conteúdo educacional, programação, eventos e colaboração, os membros da aliança fornecem recursos e conhecimentos valiosos que ajudam consultores e proprietários de empresas a navegar pelo processo de planejamento de saída. Ao adicionar a SkillStacked a essa rede, o EPI pretende equipar ainda mais seus membros com as ferramentas necessárias para ter sucesso em um campo complexo e em evolução.
Para consultores e proprietários de empresas, esta aliança pode significar maior acesso a conhecimentos especializados que muitas vezes são críticos durante o planejamento de saída. Proprietários de empresas que consideram uma venda ou transição frequentemente enfrentam decisões financeiras, legais e pessoais complexas. Ter uma equipe de especialistas disponível por meio de seu consultor pode agilizar o processo e potencialmente levar a melhores resultados. Para os consultores, a parceria oferece uma maneira de expandir suas capacidades de serviço sem investimento significativo em contratação ou treinamento, o que pode ser particularmente benéfico para práticas menores ou aqueles que buscam escalar com eficiência.
A indústria de planejamento de saída continua a crescer à medida que mais proprietários de empresas baby boomer se aproximam da idade de aposentadoria e buscam fazer a transição de suas empresas. O programa de credenciamento CEPA do EPI é descrito como o programa profissional de planejamento de saída mais amplamente endossado do mundo, fornecendo aos consultores o conteúdo, as ferramentas e o treinamento necessários para engajar proprietários de empresas e se tornarem seus consultores mais valorizados. Esta parceria com a SkillStacked está alinhada com a missão do EPI de elevar os padrões e recursos disponíveis para esses consultores. Mais informações sobre as Alianças Estratégicas do EPI podem ser encontradas visitando o site do EPI. Além disso, o EPI pode ser seguido no LinkedIn para atualizações e insights do setor.
