A Evolution Petroleum Corporation (NYSE American: EPM) anunciou a precificação de sua oferta pública subscrita de 3,7 milhões de ações ordinárias a US$ 3,25 por ação. Espera-se que a oferta gere receita bruta de aproximadamente US$ 12,0 milhões antes de descontos de subscrição, comissões e despesas da oferta. A empresa também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 555.000 ações adicionais.
A empresa pretende usar os recursos líquidos da oferta para financiar parte de sua aquisição anteriormente anunciada de interesses minerais e de royalties de petróleo e gás natural na Bacia do Permiano, bem como para fins corporativos gerais. Essa medida estratégica ressalta o compromisso da Evolution Petroleum em expandir seu portfólio em uma das regiões mais prolíficas de petróleo e gás dos Estados Unidos.
A Roth Capital Partners está atuando como único coordenador da oferta, com a Northland Capital Markets como co-coordenadora e a A.G.P./Alliance Global Partners como consultora financeira. A oferta está sujeita a condições usuais de fechamento e espera-se que seja concluída em ou por volta de [data].
A aquisição na Bacia do Permiano representa uma oportunidade significativa de crescimento para a Evolution Petroleum, permitindo que a empresa adicione ativos de petróleo e gás natural de longa vida e baixo declínio ao seu portfólio existente. Ao financiar essa aquisição por meio de uma oferta pública, a empresa visa manter flexibilidade financeira enquanto busca oportunidades seletivas de desenvolvimento e melhorias de produção.
A Evolution Petroleum é uma empresa independente de energia focada em maximizar o retorno total aos acionistas por meio da propriedade e investimento em propriedades de petróleo e gás natural em terra nos EUA. A empresa visa construir e manter um portfólio diversificado de propriedades de petróleo e gás natural de longa vida por meio de aquisições, oportunidades seletivas de desenvolvimento, melhorias de produção e outros esforços de exploração.
Esta oferta pública oferece aos investidores uma oportunidade de participar da estratégia de crescimento da empresa, particularmente sua expansão na Bacia do Permiano, que é conhecida por suas reservas substanciais e potencial de produção. A conclusão bem-sucedida desta oferta e a subsequente aquisição podem melhorar o perfil de produção e a geração de fluxo de caixa da empresa, potencialmente beneficiando os acionistas no longo prazo.
Para mais informações sobre a Evolution Petroleum e suas operações, visite o site da empresa em https://www.evolutionpetroleum.com/.
Este anúncio vem em um momento em que as empresas de energia estão cada vez mais focadas em aquisições estratégicas para fortalecer suas bases de ativos e melhorar a eficiência operacional. A medida da Evolution Petroleum de financiar sua aquisição na Bacia do Permiano por meio de uma oferta pública reflete uma abordagem comum entre empresas de energia de pequena capitalização para acessar os mercados de capital para iniciativas de crescimento.
A oferta está sendo conduzida sob uma declaração de registro guarda-chuva anteriormente arquivada na Securities and Exchange Commission. Um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha descrevendo os termos da oferta foram arquivados na SEC e estão disponíveis no site da SEC.
Investidores interessados em saber mais sobre a oferta devem revisar o prospecto e outros documentos relevantes arquivados na SEC. A empresa alerta que a oferta está sujeita às condições de mercado e não há garantia de que a oferta será concluída nos termos descritos ou de todo.
A precificação desta oferta representa um marco importante para a Evolution Petroleum enquanto busca aumentar sua presença na Bacia do Permiano. O capital adicional permitirá que a empresa execute sua estratégia de aquisição e busque outras oportunidades que agreguem valor.
Com foco em maximizar o retorno aos acionistas, a Evolution Petroleum continua avaliando oportunidades para melhorar seu portfólio de propriedades de petróleo e gás natural. A abordagem disciplinada da empresa para alocação de capital e seu compromisso com a excelência operacional a posicionam bem para o crescimento futuro.
