O Eleving Group, uma empresa internacional de tecnologia financeira de capital aberto, anunciou o lançamento de uma oferta pública de troca para os detentores de suas obrigações existentes 2023/2028 (ISIN DE000A3LL7M4). No âmbito da oferta, os detentores são convidados a trocar suas obrigações existentes por obrigações seniores garantidas recém-emitidas 2026/2032 (ISIN XS3517354141) com vencimento em seis anos. As novas obrigações, totalizando EUR 200 milhões, têm uma taxa de juros fixa de 9% ao ano, com até EUR 25 milhões disponíveis especificamente para os detentores de obrigações existentes por meio da oferta de troca. A empresa também publicou um aviso condicional de resgate antecipado voluntário para quaisquer obrigações existentes 2023/2028 não trocadas. Sujeitas às condições do aviso, essas obrigações devem ser resgatadas em ou por volta de 02 de novembro de 2026, ou em data posterior anunciada pelo Eleving Group.
O período da oferta de troca vai de 6 de outubro de 2026 a 20 de outubro de 2026, durante o qual os detentores podem oferecer suas obrigações existentes para troca. Como o valor reservado é limitado a EUR 25 milhões, a alocação final será determinada após o término do período. A liquidação está prevista para ocorrer em ou por volta de 26 de outubro. Cada nova obrigação tem valor nominal de EUR 100, vencimento em seis anos a partir da data de emissão e cupom fixo de 9% ao ano, com juros pagos trimestralmente. As obrigações existentes serão trocadas na proporção de 1:1, ou seja, EUR 100 nominais de obrigações antigas por EUR 100 nominais de obrigações novas, sujeitas à alocação final. Os juros acumulados e não pagos sobre as obrigações existentes desde a última data de pagamento de cupom até, mas excluindo, a data de liquidação serão pagos em dinheiro. As obrigações existentes não trocadas devem ser resgatadas a 101% em ou por volta de 02 de novembro de 2026, sujeitas às condições do aviso condicional de resgate antecipado voluntário.
Os detentores das obrigações existentes receberão informações detalhadas e instruções por meio de seus bancos custodiantes, incluindo termos e procedimentos para participação. Mediante a apresentação das instruções de troca, as respectivas obrigações existentes serão bloqueadas para negociação. As obrigações existentes para as quais não forem apresentadas instruções de troca permanecerão livremente negociáveis. As novas obrigações devem ser admitidas à negociação no Mercado Regulamentado da Bolsa de Valores de Frankfurt (General Standard) e no Mercado Regulamentado Báltico da Nasdaq Riga em ou por volta de 20 de outubro de 2026. O prospecto de valores mobiliários aprovado pela Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) em Luxemburgo está disponível no site da Empresa: www.eleving.com. Documentos adicionais incluem o Prospecto de Emissão de Obrigações e Oferta de Troca do Eleving Group, os Termos e Condições das Obrigações do Eleving Group, o Convite à Oferta de Troca do Eleving Group, o Aditamento ao Convite à Oferta de Troca do Eleving Group, o Aviso de Resgate Antecipado do Eleving Group, e resumos do prospecto em letão, lituano, estoniano e alemão.
O Eleving Group realizará uma teleconferência para investidores em 14 de outubro de 2026 às 14h00 CEST, com a participação do CEO Modestas Sudnius e do CFO Māris Kreics, que fornecerão uma visão geral da oferta de troca e dos resultados recentes dos negócios. As inscrições estão disponíveis aqui. O comunicado original pode ser visto em www.newmediawire.com.
A oferta de troca e o resgate condicional são significativos para os detentores de obrigações, pois oferecem uma oportunidade de estender o vencimento e garantir um cupom de 9%, enquanto as obrigações não trocadas enfrentam resgate antecipado a 101%. Para o Eleving Group, a medida refinancia a dívida existente e potencialmente fortalece sua estrutura de capital, apoiando suas operações em 18 países. A listagem das novas obrigações em importantes bolsas aumenta a liquidez e a visibilidade. Este desenvolvimento é relevante para investidores e para o setor de fintech, pois demonstra a gestão proativa de passivos do Eleving Group e pode estabelecer um precedente para emissores semelhantes.
