A ECGI Holdings (OTC: ECGI) anunciou que celebrou uma carta de intenção (LOI) não vinculativa para adquirir a Avanta Group, Inc. e suas subsidiárias. A transação proposta visa construir uma plataforma de saúde diversificada que incluiria um plano de saúde Medicare Advantage em desenvolvimento, serviços de gestão de saúde, tecnologia em saúde, ofertas de saúde do consumidor e infraestrutura imobiliária de apoio.
Nos termos da LOI, a ECGI adquiriria a Avanta por até 15,6 milhões de ações preferenciais Série V recém-designadas. Vinte por cento da contraprestação seria adquirida com a execução de um acordo definitivo, mas só seria emitida no fechamento. Os 80% restantes seriam adquiridos em quatro parcelas iguais mediante o cumprimento de metas de receita recorrente que variam de US$ 100 milhões a US$ 400 milhões. Cada ação Série V adquirida e emitida seria conversível em 1.000 ações ordinárias da ECGI, podendo resultar em diluição significativa para os acionistas existentes se todas as metas forem atingidas.
A aquisição proposta permanece sujeita à due diligence, acordos definitivos, aprovações corporativas e regulatórias exigidas e condições de fechamento habituais. A Avanta Health Plan, Inc., que está em desenvolvimento, exigiria aprovações e licenças aplicáveis do Departamento de Gestão de Saúde da Califórnia e dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid antes de poder operar ou inscrever membros. A plataforma também inclui a organização de serviços de gestão Avanta MSO, LLC, a empresa de tecnologia em saúde Avanta Tech, Inc., o canal de saúde e bem-estar do consumidor Avanta Mart, LLC, e a entidade imobiliária Avanta Properties City Parkway, LLC.
Para os investidores, o acordo representa uma potencial transformação da ECGI de uma holding em busca de oportunidades em mercados grandes e em evolução para um player de saúde mais focado. No entanto, a natureza não vinculativa da LOI e os obstáculos regulatórios à frente significam que a transação pode não ser concluída conforme planejado. A estrutura baseada em marcos vincula uma parte significativa da contraprestação ao desempenho futuro de receita da Avanta, alinhando incentivos, mas também introduzindo risco de execução.
Para ver o comunicado à imprensa na íntegra, visite https://nnw.fm/zITg6. Informações adicionais sobre a ECGI estão disponíveis na sala de imprensa da empresa em https://nnw.fm/ECGI.
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