A CHARBONE Corporation, produtora e distribuidora norte-americana de hidrogênio de ultra-alta pureza (UHP) limpo e gases industriais, anunciou o fechamento de uma linha de crédito conversível garantida com a RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. de até US$ 10 milhões. O saque inicial de US$ 3 milhões foi concluído, representando a primeira parcela da linha de múltiplos saques, conforme anunciado anteriormente em 31 de março e 23 de abril de 2026.
O empréstimo conversível é estruturado para fornecer à CHARBONE capital escalonado ao longo de três anos, com cada saque reembolsável em 18 meses. O saque inicial vence em 29 de outubro de 2027 e tem taxa de juros de 12% ao ano, pagável em dinheiro a cada quatro meses, com juros de mora limitados a 24%. O credor pode converter o primeiro saque em unidades compostas por uma ação ordinária e 0,3 warrant a um preço de conversão de US$ 0,15 por unidade. Se não convertido, 10% do principal são reembolsáveis após seis meses, 20% após 12 meses e os 70% restantes no vencimento. Cada warrant integral emitido em conexão com o primeiro saque é exercível a US$ 0,195 por ação por 48 meses. A linha é garantida por hipoteca de primeiro grau sobre a universalidade dos bens móveis presentes e futuros da Charbone Hydrogène Québec Inc. e da Charbone Hydrogen Corporation.
A CHARBONE planeja usar os recursos do saque inicial para acelerar os prazos de desenvolvimento de suas instalações de produção de hidrogênio UHP limpo, apoiar despesas de capital e implantação de equipamentos, e fornecer capital de giro geral para acelerar iniciativas de crescimento de curto prazo. A empresa pode sacar parcelas adicionais — até US$ 3 milhões em um segundo saque dentro de seis meses, sujeito a acordo mútuo, e os US$ 4 milhões restantes ao longo do prazo do empréstimo — como parte de sua estratégia mais ampla para escalar a capacidade de produção de hidrogênio e expandir sua plataforma de gases industriais em toda a América do Norte.
“Este fechamento representa um marco importante para a CHARBONE enquanto continuamos executando nossa estratégia de crescimento,” disse Benoit Veilleux, Diretor Financeiro e Secretário Corporativo da CHARBONE. “A parceria com a RiverFort fornece capital flexível e escalonado que se alinha ao nosso cronograma de desenvolvimento e apoia a aceleração da construção de nossa infraestrutura de hidrogênio.”
O financiamento é um componente-chave da estratégia da CHARBONE para desenvolver uma rede de instalações de produção de hidrogênio UHP limpo e atender clientes em setores como semicondutores, inteligência artificial, data centers, produtos farmacêuticos avançados e aeroespacial e defesa. A abordagem modular e descentralizada da empresa visa preencher lacunas de fornecimento para clientes de gases industriais de médio porte e apoiar a transição para uma economia de baixo carbono.
A CHARBONE está listada na TSX Venture Exchange (TSXV: CH), OTC Markets (OTCQB: CHHYF) e Frankfurt Stock Exchange (FSE: K47). Mais informações estão disponíveis em www.charbone.com.
