A CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), uma empresa de gases industriais verticalmente integrada, anunciou o fechamento de um saque de US$ 1,5 milhão sob sua linha de crédito conversível garantida com a RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Este saque representa metade da segunda parcela de até US$ 3 milhões disponível para a empresa, anunciada inicialmente em 2 de setembro de 2026. Com este fechamento, a RiverFort agora detém um montante agregado de US$ 4,5 milhões em principal sob a linha.
A linha de crédito conversível, anunciada pela primeira vez em 29 de abril de 2026, fornece até US$ 10 milhões em múltiplos saques. O saque inicial de US$ 3 milhões foi fechado em 29 de abril de 2026. Os US$ 1,5 milhão restantes da segunda parcela podem ser adiantados antes da data que cair seis meses após o fechamento do primeiro saque, sujeito a acordo mútuo e condições habituais. Um adicional de US$ 4 milhões está disponível durante o prazo do empréstimo sob condições semelhantes. Cada saque tem um prazo de três anos, reembolsável em 18 meses, com o segundo saque vencendo em 4 de março de 2028. O empréstimo tem juros de 12% ao ano, pagos em dinheiro a cada quatro meses, com juros de mora limitados a 24%.
O saque de US$ 1,5 milhão é conversível, a critério da RiverFort, em unidades compostas por uma ação ordinária e 0,3 de um warrant a um preço de conversão de US$ 0,196875 por unidade. Se não for convertido, o principal é reembolsável em parcelas: 10% ao final de seis meses, 20% ao final de doze meses e 70% no vencimento. Quaisquer valores mobiliários emitidos mediante conversão estarão sujeitos a um período de retenção estatutário de quatro meses no Canadá. Cada warrant inteiro será exercível para adquirir uma ação ordinária adicional a US$ 0,236250 por ação por 48 meses, sujeito a um máximo de cinco anos a partir da data de fechamento. O empréstimo é garantido por uma hipoteca de primeiro grau sobre a universalidade dos bens móveis presentes e futuros da Charbone Hydrogène Québec Inc. (projeto Sorel-Tracy) e da Charbone Hydrogen Corporation, com uma taxa de implementação de 5% paga em dinheiro em cada saque.
Os recursos deste saque são destinados a acelerar os prazos de desenvolvimento das plantas de produção de hidrogênio limpo de altíssima pureza (UHP) da CHARBONE, apoiar despesas de capital e implantação de equipamentos, e fornecer capital de giro geral para iniciativas de crescimento de curto prazo. Benoit Veilleux, CFO e Secretário Corporativo, declarou: "Com este capital agora fechado, estamos focados na execução para manter nosso ritmo acelerado de crescimento. Os recursos estão sendo implantados diretamente em nossas prioridades em Sorel-Tracy e em toda a nossa plataforma de gases industriais, e continuamos comprometidos em cumprir os marcos que comunicamos aos nossos acionistas."
Este financiamento é um componente-chave da estratégia mais ampla da CHARBONE para escalar sua capacidade de produção de hidrogênio e expandir sua plataforma de gases industriais em toda a América do Norte. A empresa atende setores como semicondutores, inteligência artificial e data centers, produtos farmacêuticos avançados, e aeroespacial e defesa, onde gases UHP são críticos para fabricação de alta precisão. Ao garantir capital adicional, a CHARBONE visa avançar suas plantas modulares e descentralizadas de produção de hidrogênio e rede integrada de armazenamento/distribuição, potencialmente abordando lacunas de fornecimento para clientes industriais de médio porte e apoiando a transição para uma economia de baixo carbono.
A transação ressalta a crescente confiança dos investidores na infraestrutura de hidrogênio limpo, à medida que empresas como a CHARBONE se posicionam para atender à crescente demanda por gases UHP. A RiverFort, que já executou mais de US$ 15 bilhões em transações de financiamento de crescimento, continua apoiando a expansão da CHARBONE, refletindo uma tendência mais ampla de capital privado fluindo para projetos sustentáveis de gases industriais.
A CHARBONE está listada na TSX Venture Exchange, OTC Markets e Frankfurt Stock Exchange. Para mais informações, visite www.charbone.com.
