A CHARBONE Corporation, produtora e distribuidora norte-americana de hidrogênio de alta pureza e gases industriais, anunciou modificações em seu acordo de empréstimo conversível garantido com a Riverfort Global Opportunities PCC Ltd. O empréstimo, que oferece até US$ 10 milhões em financiamento, agora tem um valor de primeiro saque aumentado para US$ 3 milhões, ante os US$ 2,15 milhões anunciados anteriormente. A empresa também confirmou que concluiu a conversão integral das Debêntures Conversíveis de Substituição de setembro de 2025, totalizando US$ 2,05 milhões.
Nos termos revisados, os saques subsequentes após o primeiro poderão ser convertidos, a critério do credor, em ações ordinárias a um preço de conversão definido com um prêmio de 25% sobre o preço de referência. O preço de referência é definido como o maior entre a média dos cinco preços médios ponderados por volume (VWAP) diários imediatamente anteriores à data do saque, ou um prêmio de 5% sobre o preço de mercado no momento do comunicado à imprensa que anuncia o saque. Além disso, as disposições sobre juros de mora foram limitadas a 24% ao ano sobre quaisquer valores em atraso, garantindo que o retorno total de cada saque não exceda essa taxa.
O primeiro saque, após a assinatura dos acordos definitivos e obtenção da aprovação da TSX Venture Exchange, será conversível em unidades compostas por uma ação ordinária e 0,3 de um warrant, a um preço de conversão de US$ 0,15 por unidade. Cada warrant inteiro será exercível para uma ação ordinária adicional a US$ 0,195 por 48 meses, sujeito a um máximo de cinco anos a partir da data de fechamento. O empréstimo tem uma taxa de juros anual de 12% pagável em dinheiro a cada quatro meses. Os termos de reembolso para o primeiro saque incluem 10% em seis meses, 20% em 12 meses e 70% na data de vencimento de 18 meses. Uma taxa de implementação de 5% do primeiro saque será paga em dinheiro no fechamento, e uma taxa de due diligence não reembolsável de US$ 20.000 já foi desembolsada.
O empréstimo é garantido por uma hipoteca de primeiro grau sobre a universalidade de todos os bens móveis presentes e futuros da Charbone Hydrogène Quebec Inc. (projeto Sorel-Tracy) e da Charbone Hydrogen Corporation. Os valores mobiliários emitidos na conversão estarão sujeitos a um período de retenção estatutário de quatro meses no Canadá.
Este financiamento é crítico para a CHARBONE à medida que avança seu projeto emblemático de produção de hidrogênio limpo em Sorel-Tracy, em Quebec, e expande sua plataforma de distribuição de gases industriais. O aumento do primeiro saque proporciona capital inicial adicional para apoiar as atividades de desenvolvimento. A abordagem modular da empresa para a produção de hidrogênio visa reduzir riscos e aumentar a escalabilidade, enquanto as parcerias em hélio e outros gases especiais diversificam as fontes de receita. Ao fornecer soluções acessíveis e descentralizadas de hidrogênio limpo e gases especiais, a CHARBONE apoia a transição global para uma economia de baixo carbono e atende clientes de gases industriais mal atendidos.
Para mais informações, visite www.charbone.com. Os documentos da empresa estão disponíveis no SEDAR+ em www.sedarplus.ca.
