A Affluence Corporation (OTCID: AFFU), uma empresa de tecnologia diversificada especializada em soluções de software para Cidades Inteligentes, IoT Industrial e segurança, anunciou hoje que executou uma Carta de Intenções (LOI) para adquirir a Triar Commerce LLC ("Triar"). A aquisição proposta, estruturada com uma combinação de dinheiro, ações preferenciais e ganhos baseados em performance, está sujeita a due diligence, negociação de acordos definitivos e obtenção de financiamento necessário.
Se concluída com sucesso, a aquisição da Triar — juntamente com outras iniciativas estratégicas em consideração — poderá permitir que a empresa atinja aproximadamente US$ 220 milhões em receita anual pro forma e aproximadamente US$ 5 milhões em EBITDA pro forma, de acordo com estimativas da administração. Essas projeções são baseadas em estimativas internas e informações fornecidas pelas empresas-alvo e permanecem sujeitas a incertezas significativas.
A empresa havia executado anteriormente a LOI com a Triar, mas optou por não divulgá-la publicamente na época. Com a recente aprovação de um desdobramento reverso de ações e as negociações em andamento com detentores de dívida conversível, a administração acredita que agora pode haver um caminho mais viável para buscar esta e outras aquisições potenciais. No entanto, garantir financiamento adequado continua sendo uma condição crítica para qualquer fechamento.
"Estamos satisfeitos por ter assinado esta LOI com a Triar", disse Oscar Brito, Presidente da Affluence Corporation. "Acreditamos que existem sinergias significativas entre as capacidades de telecomunicações da Triar e nossas plataformas existentes de IoT e infraestrutura inteligente. Esta transação, se concluída, representa um passo potencial para escalar nossas operações e fortalecer nossa posição no mercado."
Brito acrescentou que a empresa continua focada em executar suas iniciativas de reestruturação de dívidas e construir uma base financeira sustentável, sendo o alcance de maior escala um objetivo chave de longo prazo, incluindo a consideração potencial de uma listagem em bolsa nacional.
A conclusão da aquisição proposta está sujeita a inúmeras condições, incluindo a negociação e execução de acordos definitivos, conclusão satisfatória da due diligence, aprovação do conselho de administração da empresa e a capacidade de obter financiamento adequado em termos aceitáveis. Não há garantia de que a transação será concluída conforme atualmente contemplado ou de todo.
A Affluence Corporation também continua avaliando oportunidades adicionais, incluindo a UCL Communications. No entanto, não há garantia de que qualquer uma dessas transações será concluída.
A empresa espera fornecer mais atualizações à medida que os desenvolvimentos ocorrerem. Para mais informações sobre a Affluence Corporation, visite https://affucorp.com.
