A REalloys Inc., uma empresa norte-americana de terras raras com operações integradas de mina a ímã, anunciou o preço de sua oferta pública subscrita de 2.702.702 ações ordinárias a US$ 18,50 por ação. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 396.963 ações adicionais. A oferta deve ser concluída por volta de 9 de março de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento, com receita bruta estimada em aproximadamente US$ 50 milhões antes de descontos de subscrição e despesas da oferta.
O capital levantado será destinado ao capital de giro e fins corporativos gerais, apoiando a estratégia abrangente da REalloys para estabelecer uma cadeia de suprimentos de terras raras totalmente integrada na América do Norte. Este desenvolvimento ocorre em um momento crítico, à medida que indústrias e governos buscam reduzir a dependência de fontes estrangeiras para minerais críticos essenciais para defesa, energia limpa e aplicações industriais de alto desempenho. As operações da empresa abrangem o desenvolvimento de recursos a montante em seu ativo Hoidas Lake em Saskatchewan, o processamento intermediário em colaboração com o Saskatchewan Research Council e a fabricação a jusante em sua instalação em Ohio.
A Clear Street atua como gerente principal de book-running da oferta, com a Needham & Company como gerente conjunta de book-running. A Laidlaw & Company (UK) Ltd. e a Muriel Siebert & Co. são co-gerentes, enquanto a Cantor atua como consultora de mercado de capitais. Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira previamente arquivada na Securities and Exchange Commission. Um suplemento preliminar de prospecto foi arquivado em 5 de março de 2026, com um suplemento final de prospecto a seguir. Cópias do suplemento preliminar de prospecto e do prospecto acompanhante podem ser obtidas gratuitamente visitando o EDGAR no site da SEC em https://www.sec.gov.
Este financiamento representa um passo significativo na expansão das capacidades norte-americanas de separação, refino e metalização de terras raras pesadas. A instalação de fabricação da REalloys em Ohio atualmente atende a agências federais, incluindo o Departamento de Defesa, Departamento de Energia e NASA, além da Base Industrial de Defesa em geral. O sistema coordenado da empresa processa e converte materiais de terras raras pesadas de fontes domésticas e aliadas em metais, ligas e componentes de ímãs de alta pureza.
A precificação bem-sucedida desta oferta ampliada demonstra a confiança dos investidores no modelo de negócios da REalloys e na crescente importância das cadeias de suprimentos domésticas de terras raras. À medida que a competição global por minerais críticos se intensifica e a segurança da cadeia de suprimentos se torna cada vez mais priorizada, a abordagem integrada da REalloys a posiciona para abordar vulnerabilidades estratégicas enquanto apoia o avanço tecnológico em múltiplos setores. O progresso da empresa na construção de capacidade de produção norte-americana contribui para objetivos mais amplos de segurança econômica e nacional, potencialmente reduzindo a dependência de fontes estrangeiras concentradas para materiais essenciais às tecnologias modernas.
