O Financial Design Group anunciou a abertura de seu nono escritório em Independence, Ohio, com a adição da equipe Jim Jack da Ameriprise Financial. A mudança expande a presença do FDG e simboliza o modelo de independência apoiada da empresa, que capacita consultores financeiros a serem donos de 100% de sua prática enquanto se beneficiam da escala institucional e do suporte dedicado.
A equipe Jim Jack, liderada por Jim Jack com mais de 30 anos na Ameriprise Financial, inclui os consultores de patrimônio Nicholas Bloomhuff e Ryan Montanari. A equipe traz décadas de experiência combinada em gestão patrimonial personalizada, planejamento de aposentadoria e estratégias focadas no cliente para a rede em crescimento do FDG. Após uma longa permanência na Ameriprise, Jim Jack buscou uma plataforma que combinasse os robustos recursos da LPL Financial com suporte personalizado. "Eu queria encontrar um lugar com a escala e os recursos institucionais que vêm da LPL combinados com um ambiente de suporte", disse Jim Jack. "Esta estrutura permitiu à minha equipe a independência e propriedade que estávamos buscando com o suporte personalizado de uma empresa como o FDG."
Michael Clements, Presidente do FDG, explicou a abordagem da empresa: "Com nosso Modelo de Independência Apoiada, os consultores podem ser donos de sua prática sem ter que construí-la sozinhos. O FDG é estrategicamente estruturado para capacitar consultores financeiros a terem sucesso como proprietários de negócios, fornecendo suporte e serviços personalizados que se alinham às necessidades únicas de cada consultor e de seus clientes." O novo escritório está localizado em 4401 Rockside Road, Suite 201, Independence, OH 44131, e opera com o mesmo compromisso com a excelência que define o FDG.
Jason Strasser, Vice-Presidente Executivo do Financial Design Group, enfatizou o investimento contínuo da empresa em sua plataforma: "Nós nos concentramos em desenvolver nossa plataforma com tecnologia inovadora e equipes de suporte experientes e dedicadas para permitir que nossos consultores recuperem tempo para que possam focar na experiência do cliente." Esta adição marca o mais recente sucesso do FDG na competitiva guerra por talentos de consultores, contribuindo para sete novos consultores que se juntaram nos últimos 12 meses de empresas incluindo Ameriprise, Osaic, Croak Capital, Stifel e WesBanco.
Desde que se afiliou à LPL Financial em março de 2023, o FDG experimentou um crescimento significativo e agora apoia 20 consultores em nove escritórios em cinco estados, fornecendo transições perfeitas, processamento de back-office, ferramentas com IA, fluxos de trabalho simplificados e integração no local para o que a empresa descreve como um "pouso suave". Michael Clements, Presidente e CEO do Financial Design Group, observou: "O modelo do FDG oferece o que consultores como Jim e sua equipe estão procurando: propriedade total sem o isolamento de se tornar totalmente independente. Nós lidamos com os encargos administrativos, implementação e detalhes operacionais para que os profissionais possam priorizar os relacionamentos com clientes e o crescimento—provando o FDG como a empresa de destino no cenário consultivo em evolução de hoje."
Para mais informações sobre a equipe Jim Jack ou oportunidades de trabalhar com um consultor do FDG, visite https://www.fdgonline.com. Para consultores que desejam aprender sobre o modelo de independência apoiada do FDG, visite https://JOINFDG.com.
