A Envision Financial Systems anunciou o AltsKeeper, uma solução integrada projetada para ajudar agentes de transferência e corretoras a suportar uma ampla gama de produtos de investimento alternativos e semilíquidos em uma única plataforma configurável. O lançamento responde ao crescimento significativo neste segmento de mercado, com a Envision estimando que o número de produtos de investimento semilíquidos e outros alternativos em sua plataforma duplicou nos últimos três anos.
Dados do setor mostram que os fundos de intervalo e fundos de oferta pública de aquisição cresceram para US$ 222 bilhões até o terceiro trimestre de 2025, com captação de recursos no ano até a data aproximadamente o dobro do nível de apenas dois anos atrás. A Envision estima que mais de 35% do mercado de fundos registrados semilíquidos é atualmente atendido usando suas capacidades de registro de investimentos alternativos. Esta rápida expansão criou desafios operacionais para instituições financeiras que gerenciam esses produtos complexos.
O AltsKeeper reúne as capacidades da Envision para atender fundos de intervalo, fundos de oferta pública de aquisição, REITs, BDCs e outros produtos alternativos em um único ambiente operacional. A solução elimina a dependência de planilhas, soluções pontuais e processos manuais que frequentemente surgem à medida que as empresas expandem suas ofertas de investimentos alternativos. Segundo Brian Jones, diretor de operações da Envision, a complexidade dos produtos tornou-se uma das principais restrições à produtividade operacional nos mercados privados e semilíquidos.
A plataforma suporta múltiplas estruturas de produtos dentro de um único ambiente operacional, permitindo que as empresas unifiquem fluxos de trabalho, dados e relatórios, mantendo flexibilidade para requisitos específicos de produtos. Estes incluem liquidez não diária, calendários de negociação personalizados, estruturas de taxas complexas e ações bônus. Jones observou que muitas empresas chegaram a um ponto em que o crescimento dos produtos de investimento alternativos está sendo gerenciado através de um conjunto de ferramentas desconexas e trabalho manual, criando ineficiências que o AltsKeeper visa resolver.
Dada a crescente complexidade operacional em torno do processamento de subscrições, eventos de liquidez, integração de dados e comunicações com investidores, a Envision tem visto novas oportunidades de negócio emergirem e assinou vários novos clientes à medida que as empresas avaliam seus modelos operacionais em resposta a essas pressões. A plataforma reflete as realidades dos negócios dos clientes hoje — suportando múltiplas estruturas de produtos, gerenciando fluxos de trabalho complexos e integrando-se com distribuidores — sem adicionar camadas de software adicional ou processos paralelos.
Para instituições financeiras, as implicações deste anúncio são significativas. À medida que os investimentos alternativos continuam a crescer em popularidade entre investidores que buscam diversificação além de ações e títulos tradicionais, a capacidade de atender esses produtos de forma eficiente torna-se cada vez mais crítica. Empresas que conseguem consolidar suas operações de investimentos alternativos em uma plataforma unificada como o AltsKeeper podem obter vantagens competitivas através de maior eficiência operacional, taxas de erro reduzidas e escalabilidade aprimorada para suportar crescimento futuro.
A mudança em todo o setor em direção a investimentos alternativos e semilíquidos representa uma mudança fundamental em como a riqueza é gerenciada e investida. Plataformas que podem simplificar os complexos requisitos operacionais desses produtos desempenharão um papel crucial na determinação de quais instituições financeiras podem capitalizar com sucesso esta tendência de mercado. Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis em https://enfs.com/altskeeper.
