A Off The Hook YS Inc. (NYSE American: OTH), uma atacadista premium de iates e barcos, concluiu sua oferta pública inicial de 3.750.000 ações a US$ 4,00 por ação, gerando receitas brutas de US$ 15 milhões antes de descontos e despesas de subscrição. A empresa concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 562.500 ações adicionais, potencialmente aumentando o capital total arrecadado. A ThinkEquity atuou como única gestora principal do livro da oferta, facilitando a entrada da empresa nos mercados públicos.
A injeção substancial de capital representa um desenvolvimento significativo na indústria marítima, onde a Off The Hook se estabeleceu como uma atacadista líder especializada em transações de iates e barcos. A empresa planeja alocar os recursos em várias iniciativas estratégicas, incluindo o serviço de seu financiamento de floorplan, o aprimoramento de esforços de publicidade e marketing para o inventário, o pagamento de uma nota promissória e o fortalecimento das reservas de capital de giro. Essa estratégia financeira posiciona a empresa para um crescimento acelerado e expansão de mercado.
A Off The Hook se destaca na competitiva indústria marítima por meio da integração de tecnologia avançada e ferramentas proprietárias de avaliação assistida por IA. A plataforma de vendas baseada em dados da empresa visa trazer maior transparência e eficiência às transações de iates, abordando desafios de longa data no setor. Na última década, a empresa demonstrou um crescimento notável, gerando mais de US$ 90 milhões em vendas anuais de barcos e iates, operando em oito localidades com uma equipe de mais de 35 representantes de vendas que realizam transações em aproximadamente 400 embarcações anualmente.
O histórico de sucesso da empresa inclui ser nomeada uma das 500 empresas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos pela Inc. 500 por dois anos consecutivos e classificar-se consistentemente como uma das Top 100 Concessionárias dos EUA pela revista Boating Industry. Esses reconhecimentos destacam a posição da empresa como uma atacadista de referência na indústria marítima, construída sobre uma base de contratação de profissionais altamente qualificados que incorporam integridade e paixão pela navegação.
A conclusão da oferta pública sinaliza uma crescente confiança dos investidores em empresas especializadas da indústria marítima que utilizam tecnologia para transformar mercados tradicionais. Para participantes e observadores do setor, o IPO bem-sucedido da Off The Hook demonstra o potencial de abordagens impulsionadas por tecnologia para criar valor em mercados de nicho. A ênfase da empresa na construção de relacionamentos e na satisfação do cliente, combinada com suas inovações tecnológicas, sugere uma tendência mais ampla de modernização nas transações da indústria marítima.
Informações adicionais sobre a empresa estão disponíveis em seu site corporativo em https://www.offthehookyachts.com/. Os detalhes completos da oferta podem ser acessados em https://ibn.fm/9TdrA.
