A Carrier Connect Data Solutions Inc. firmou um acordo definitivo de compra de ações para adquirir todos os títulos emitidos e em circulação da PureColo Inc., uma provedora estabelecida de data centers neutros em relação a operadoras na região de Ottawa. A aquisição representa uma expansão estratégica para a Carrier Connect, que continua sua missão de consolidar data centers de Nível II/III internacionalmente, especializados em serviços de colocação.
Nos termos do acordo, a Carrier emitirá 4.606.704 ações ordinárias aos detentores de títulos da PureColo, com essas ações de contrapartida sujeitas a condições de depósito em garantia que serão liberadas em três partes aos 4, 8 e 12 meses após o fechamento. Além disso, os detentores de títulos da PureColo receberão aproximadamente US$ 2.326.000 em contrapartida em dinheiro, pagável ao longo de um período de nove meses, sujeito a ajustes com base nos covenants de dívida da PureColo. A conclusão da transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovação da TSX Venture Exchange.
A PureColo traz uma força operacional significativa para a aquisição, com receita não auditada projetada para 2025 em aproximadamente CAD $2,35 milhões com base nas taxas atuais. A empresa demonstra um forte desempenho financeiro, com lucro bruto de aproximadamente US$ 1,13 milhão (margem de 48%) e despesas operacionais projetadas em US$ 1 milhão (46% da receita). A PureColo atende aproximadamente 60 clientes em seus dois data centers localizados na Riverside Drive e na March Road em Ottawa, Ontário, com crescimento de receita de 28% ano a ano e a empresa mantendo status EBITDA positivo.
A aquisição posiciona a entidade combinada para atender melhor à crescente demanda por serviços de data center, particularmente no setor de IA de mercado médio. Rainer Paduch, Diretor Executivo da PureColo, observou que o processo de due diligence revelou sinergias significativas entre as empresas, afirmando que a PureColo já identificou oportunidades para os data centers existentes da Carrier e observou um aumento nas oportunidades de IA de mercado médio que se alinham bem com as capacidades de ambas as empresas. Isso sugere que a aquisição pode impulsionar um crescimento substancial de receita no mercado em evolução de infraestrutura de IA.
Mark Binns, Diretor Executivo da Carrier Connect, expressou entusiasmo com os benefícios estratégicos, observando que a aquisição expande o portfólio da Carrier para quatro data centers em três regiões, com uma base de receita sólida e capacidade de expansão. A adição das instalações da PureColo em Ottawa fornece mais espaço para atender clientes existentes e potenciais, ao mesmo tempo que apoia a estratégia contínua de aquisição da Carrier para acumular capacidade adicional. Espera-se que a integração prossiga sem problemas com base no relacionamento de trabalho positivo estabelecido durante o processo de due diligence.
A transação fortalece a posição da Carrier Connect no competitivo mercado de data centers, adicionando infraestrutura estabelecida e relacionamentos com clientes em um mercado canadense-chave. Com US$ 3,5 milhões em propriedade, planta e equipamentos e US$ 3,7 milhões em ativos totais da PureColo, a aquisição representa uma adição substancial às capacidades operacionais da Carrier. A abordagem neutra em relação a operadoras mantida por ambas as empresas garante independência e flexibilidade contínuas para clientes que buscam serviços de colocação e hospedagem de servidores para conectividade com a internet, redundância geográfica e necessidades de recuperação de desastres.
