A AUTO1 Group SE aumentou e estendeu com sucesso suas securitizações lastreadas em ativos de estoque, permitindo que a empresa financie até €1,6 bilhões em estoque de carros usados. Isso representa um aumento de 45% na capacidade de financiamento que apoiará os ambiciosos planos de crescimento da plataforma automotiva digital em toda a Europa.
A transação expande o grupo bancário da AUTO1 Group de seis para treze instituições financeiras líderes, proporcionando um posicionamento mais forte para futuras necessidades de financiamento de estoque. Segundo Philip Reicherstorfer, VP de Tesouraria, RI e Finanças Próprias da AUTO1 Group, "Com o aumento do nosso financiamento de estoque, estamos bem posicionados para o crescimento de negócios esperado em 2026". A empresa expressou gratidão aos seus parceiros bancários pelo apoio contínuo, o que permite à AUTO1 Group fornecer serviços e uma ampla seleção de carros para concessionárias parceiras e clientes.
A capacidade total de financiamento de estoque de €1,6 bilhões compreende até €1,3 bilhão em notas sênior do grupo bancário ampliado, complementados por até €0,3 bilhão em notas júnior da AUTO1 Group. Além do aumento do valor do financiamento, o período rotativo foi estendido até novembro de 2027, proporcionando estabilidade de longo prazo para as operações da empresa. A transação também inclui margens de juros reduzidas e condições econômicas melhoradas, aprimorando os termos gerais de financiamento para a empresa.
O Crédit Agricole CIB atuou como organizador principal da principal facilidade lastreada em estoque, enquanto o BNP Paribas atuou como organizador principal da facilidade italiana. A representação legal incluiu a Freshfields Bruckhaus Deringer assessorando a AUTO1 Group e a Hogan Lovells assessorando os credores. A AUTO1 Group opera a principal plataforma automotiva digital da Europa para comprar, vender e financiar carros usados por meio de três marcas principais: wirkaufendeinauto.de, Autohero e AUTO1.com.
A maior capacidade de financiamento chega em um momento crítico para o mercado europeu de carros usados, onde as plataformas digitais continuam transformando as transações automotivas tradicionais. A capacidade da AUTO1 Group de garantir financiamento expandido de um consórcio bancário mais amplo sinaliza forte confiança institucional no modelo de negócios e na trajetória de crescimento da empresa. A empresa, que abriu capital na Bolsa de Valores de Frankfurt em fevereiro de 2021 e faz parte do índice MDAX, reportou receita de €6,3 bilhões e vendeu 690.000 carros em 2024, empregando 6.300 pessoas em mais de 30 países.
Este desenvolvimento de financiamento tem implicações significativas para o ecossistema automotivo europeu, particularmente para os milhares de concessionárias parceiras que dependem da plataforma de negociação atacadista da AUTO1 Group para obter estoque. A capacidade expandida permite que a AUTO1 Group mantenha e potencialmente aumente seus níveis de estoque, garantindo que as concessionárias parceiras tenham acesso a uma seleção mais ampla de veículos. Para os consumidores, este fortalecimento financeiro apoia a disponibilidade contínua da marca de varejo Autohero da empresa, que torna a escolha, compra e financiamento de carros usados de alta qualidade mais acessíveis em todos os mercados europeus.
A transação representa uma jogada estratégica para capitalizar o crescimento de mercado esperado em 2026 e além, posicionando a AUTO1 Group para expandir potencialmente sua participação de mercado na fragmentada indústria europeia de carros usados. O envolvimento de treze bancos líderes no arranjo de financiamento demonstra a crescente aceitação institucional da securitização lastreada em ativos no setor automotivo e reflete tendências mais amplas de transformação digital em indústrias tradicionais.
